Las tendencias de navegación en blanco persistirán debido al exceso de oferta y la incertidumbre sobre la demanda de importaciones, lo que afectará la capacidad y las rutas comerciales.
Este artículo analítico proporciona un examen en profundidad de las tendencias actuales en los viajes en blanco a lo largo de las principales rutas marítimas, abarcando las rutas transpacíficas, transatlánticas y entre Asia, el norte de Europa y el Mediterráneo.
Las empresas navieras cancelan o excluyen viajes planificados por diversas razones, incluidos cambios estacionales en la demanda, desequilibrios comerciales, congestión portuaria, disputas laborales, condiciones climáticas adversas o eventos imprevistos como la pandemia de COVID-19.
En 2021-2022, los transportistas agregaron viajes adicionales para satisfacer la creciente demanda, pero los problemas en la cadena de suministro provocaron que los barcos se quedaran atrapados en las colas de los puertos, lo que provocó numerosas cancelaciones a pesar del aumento de capacidad.
Sin embargo, los viajes en blanco han sido cruciales para evitar nuevas caídas en las tarifas al contado y mantener las tarifas de flete por encima del punto de equilibrio de los transportistas.
Aunque están más organizadas que las cancelaciones esporádicas del año pasado, los viajes en blanco todavía se utilizan para estabilizar las tarifas del mercado y ejercer una presión al alza sobre rutas comerciales específicas, impulsadas por la creciente demanda del mercado y las acciones de los transportistas.
De cara al futuro, parece que los transportistas marítimos están adoptando una actitud cautelosa.
Los transportistas mundiales advierten sobre un aumento notable de los viajes en blanco previstos para el cuarto trimestre en las rutas comerciales de Asia al norte de Europa y el Mediterráneo.
La continua expansión de la capacidad de transporte marítimo, impulsada por la introducción de nuevos megabuques, está superando la demanda existente, lo que genera una tensión considerable en las rutas comerciales que ya están sobreofertadas.
El promedio anual de viajes anulados mostró fluctuaciones significativas en los últimos tres años. Fue del 7% en 2019, lo que refleja la estabilidad de la industria.
Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, aumentó al 12%, lo que indica importantes perturbaciones. Sorprendentemente, en 2021, la tasa se mantuvo en el 12%, lo que pone de relieve la adaptabilidad de la industria a los desafíos pandémicos en curso.
La navegación en blanco alcanzó un mínimo pospandémico en agosto de 2021, pero volvió a aumentar en 2022, cuando los transportistas ajustaron su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado.
Además, el bloqueo del Canal de Suez en marzo de 2022, cortesía del portacontenedores Ever Given, provocó retrasos generalizados en los buques y repercutió en la industria naviera.
Al mismo tiempo, las vacaciones del Año Nuevo chino en febrero de 2022 redujeron los volúmenes de exportación de China, lo que llevó a los transportistas a cancelar viajes para realizar ajustes de capacidad.
Además, los puertos de la costa oeste de Estados Unidos enfrentaron congestión, baja productividad, altos volúmenes de importación, conflictos laborales y escasez de equipos, lo que llevó a los transportistas a modificar los viajes para evitar demoras y costos adicionales.
En 2023, ha habido fluctuaciones significativas en los viajes en blanco en las principales rutas marítimas, lo que refleja la dinámica industria naviera global influenciada por factores como las condiciones del mercado, las interrupciones y los patrones de demanda.
Los viajes en blanco alcanzaron un máximo del 21% a principios de año, pero cayeron al 10% en las semanas 8 a 12, lo que indica una estabilización de la industria.
A lo largo del año, las salidas en blanco se mantuvieron bajas, alcanzando el 4% en las semanas 25 a 29, lo que significa un cronograma más consistente.
Se anunciaron varios viajes en blanco durante la Semana Dorada de China a principios de octubre:
Los miembros de las tres alianzas han declarado recientemente varios viajes cancelados tanto en el norte de Europa como en las regiones del Mediterráneo.
Estas cancelaciones están programadas a partir de principios de octubre durante el feriado de la Semana Dorada china y continuarán durante todo el mes. Se espera que aumente al 16% en las semanas 38 a 42 (del 18 de septiembre al 22 de octubre), probablemente debido a la temporada navideña.
A medida que las tarifas al contado siguen cayendo y la demanda sigue siendo débil antes del feriado de la Semana Dorada de China (del 1 al 7 de octubre), que normalmente registra un aumento en las reservas antes del cierre de fábricas, los transportistas marítimos se ven obligados a tomar medidas drásticas, como agregar más viajes en blanco.
Hapag-Lloyd, la línea líder de THE Alliance, emitió recientemente un aviso a sus clientes indicando que los viajes programados para la semana 40, incluidos los bucles FE2, FE3 y FE4 al norte de Europa, que emplean buques con una capacidad de 24.000 TEU, han sido cancelado debido a disminuciones previstas en la demanda.
En el sector comercial Asia-Mediterráneo, los socios de THE Alliance (THEA) han decidido alinearse con la alianza 2M y los servicios independientes de MSC mediante la implementación de importantes reducciones de capacidad en la ruta durante el período que abarca desde las semanas 40 a 43.
Las numerosas cancelaciones de viajes durante las vacaciones de la Semana Dorada por parte de las tres principales alianzas en las principales rutas comerciales pueden generar desafíos para los transportistas y transportistas que intentan asegurar espacio de envío para las exportaciones de China a Europa en el próximo mes.
Perspectiva del futuro
Si se mira el panorama más amplio, la capacidad de la cartera de pedidos global se acerca al 30% de la flota activa, superando los 7 millones de TEU.
Según las proyecciones de Drewry, se entregarán 2,5 millones de TEU de capacidad para finales de este año, y se esperan 3 millones de TEU adicionales en 2024.
El director ejecutivo de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, anticipa que la oferta superará la demanda durante los próximos 18 meses, y los analistas pronostican un crecimiento del 2% en la demanda global este año en comparación con un aumento del 4% en la oferta.
En 2024, prevén un aumento del 7% en la capacidad frente a un crecimiento del 3% en la demanda.
Vale la pena señalar que una parte sustancial (~65%) de la capacidad ordenada comprende buques con capacidades superiores a 15.000 TEU, destinados principalmente a las rutas comerciales entre Asia y Europa. La industria está siendo testigo de la entrega de estos megabuques, como los de 24.188 TEU de OOCL y los de 24.136 TEU de Ocean Network Express. Incluso la Alianza 2M de Maersk y Mediterranean Shipping Co. añadió dos megabuques a su servicio a principios de junio.
Para gestionar el exceso de oferta de capacidad de buques portacontenedores, es probable que los transportistas empleen una combinación de estrategias, incluida la navegación lenta, el desguace de buques más antiguos y la cancelación de viajes.
La navegación lenta implica reducir la velocidad de los buques para optimizar el consumo de combustible, lo que puede ayudar a equilibrar la capacidad con la demanda. El desguace de buques más antiguos y menos eficientes puede reducir permanentemente el exceso de capacidad del mercado.
Los viajes en blanco, una táctica comúnmente utilizada durante períodos de baja demanda, implican cancelar viajes programados para evitar inundar el mercado con exceso de capacidad.
Estas estrategias, junto con los ajustes de redes y rutas, son herramientas esenciales que los transportistas pueden aprovechar para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mantener la rentabilidad frente al exceso de oferta.
Impactos en las partes interesadas
La navegación en blanco plantea importantes desafíos para las empresas que dependen del transporte marítimo. Interrumpe las entregas de productos, lo que puede provocar escasez de existencias, retrasos en la producción e insatisfacción del cliente.
La imprevisibilidad complica la gestión de inventarios, y la falta de información clara sobre los puertos omitidos y los horarios cancelados aumenta los costos de las compañías navieras, lo que pone de relieve los amplios impactos en los procesos de la cadena de suministro.
Transportistas: Los viajes en blanco, además de causar retrasos en los envíos, también erosionan la confiabilidad de los cronogramas para los transportistas.
Esta imprevisibilidad obliga a los transportistas a adaptarse, ya sea solicitando productos con más anticipación o manteniendo niveles más altos de inventario, a medida que el modelo de cadena de suministro justo a tiempo se vuelve menos confiable.
Estos ajustes conducen inevitablemente a mayores costos operativos, lo que puede contribuir a presiones inflacionarias en la economía en general.
Furthermore, the consequences of blank sailings extend to the backhaul trade. When sailings are blanked on the headhaul, vessels and containers that would typically return with goods are missing.
This unanticipated disruption in trade, which was not initially the focus of the blanking decision, introduces a new layer of complexity and uncertainty for shippers, compounding the challenges they face in maintaining a smooth and efficient supply chain.
El uso de contenedores SOC propiedad del transportista durante viajes en blanco puede tener beneficios en comparación con los contenedores COC propiedad del transportista, ya que los SOC aumentan el control sobre los horarios de los contenedores, reduciendo los cargos por demora y detención que a menudo se acumulan durante los retrasos en los puertos. Los contenedores SOC ofrecen flexibilidad para redirigir y priorizar los envíos, optimizar la logística, minimizar los costos de redireccionamiento y reducir los gastos generales de arrendamiento de contenedores, mejorando en última instancia los tiempos de respuesta de los contenedores.
Operadores portuarios: la navegación en blanco afecta directamente las operaciones portuarias al alterar el volumen del barco, impactar la carga de trabajo del personal del puerto, interrumpir los viajes planificados, causar potencialmente interrupciones en el flujo de carga y tener implicaciones financieras vinculadas a los ingresos por tarifas portuarias vinculados a la frecuencia de los buques.
Además, genera mayores tiempos de espera para los transportistas debido al escenario de “start-stop” similar a un atasco de tráfico, ya que la ausencia de un flujo constante de buques intensifica los problemas de congestión en el puerto.
Proveedores de contenedores: los viajes en blanco interrumpen los tiempos de entrega de los contenedores y pueden provocar desequilibrios en los mismos (es decir, escasez en un lugar, excedente de inventario en otros).
Para abordar estos desafíos, es posible que las empresas necesiten mantener una flota más grande para compensar interrupciones impredecibles, incurriendo en costos operativos más altos y mayores gastos asociados con el reposicionamiento de contenedores para equilibrar los niveles de inventario.
Además, las tasas de utilización de la flota más bajas pueden conducir a una reducción de la generación de ingresos y a una posible tensión financiera para las compañías navieras, lo que hace imperativo gestionar y adaptarse cuidadosamente a los impactos de los viajes en blanco dentro de la industria del transporte de contenedores.
En resumen, los viajes en blanco tienen repercusiones de gran alcance en toda la industria del transporte marítimo.
Desafían por igual a las empresas, los transportistas, los operadores portuarios y los proveedores de contenedores, lo que genera mayores costos, interrupciones en los cronogramas y complejidades en la cadena de suministro.
Para mitigar estos efectos, la adopción de estrategias como el uso de contenedores SOC propiedad del transportista y una gestión cuidadosa del inventario es crucial para mantener la resiliencia y la eficiencia en un panorama de transporte marítimo en constante cambio.
Fuente: ContainerxChange
