Los ejecutivos estadounidenses están trabajando para desglobalizar la producción a raíz de los cuellos de botella en los puertos, la escasez de piezas, los cierres de puertos, el colapso de la demografía china y el aumento vertiginoso de los costos de envío que han causado estragos en los presupuestos corporativos en los EE. UU.
Ha existido la sensación en los círculos financieros de que la fiebre entre los ejecutivos estadounidenses por acortar las líneas de suministro y llevar la producción de regreso a casa será de corta duración. Tan pronto como la pandemia comenzó a desvanecerse, también lo haría la moda, pensó. Y, sin embargo, dos años después, la tendencia no solo sigue viva, sino que parece acelerarse rápidamente.
Conmocionados por la ola más reciente de estrictos bloqueos de Covid en China, el centro de fabricación elegido durante mucho tiempo por las multinacionales, los directores ejecutivos han estado destacando los planes para reubicar la producción, utilizando las palabras de moda deslocalización, relocalización o deslocalización cercana, a un ritmo mayor este año. incluso lo hizo en los primeros seis meses de la pandemia, según una revisión de llamadas de ganancias y presentaciones de conferencias transcritas por Bloomberg. (En comparación con los períodos previos a la pandemia, estas referencias aumentaron más del 1,000%).
Más importante aún, hay señales concretas de que muchos de ellos están actuando de acuerdo con estos planes.
La construcción de nuevas instalaciones de fabricación en los EE. UU. se ha disparado un 116 % durante el último año, eclipsando el aumento del 10 % en todos los proyectos de construcción combinados, según Dodge Construction Network. Hay enormes fábricas de chips en Phoenix: Intel está construyendo dos en las afueras de la ciudad; Taiwan Semiconductor Manufacturing está construyendo uno en él. Y plantas de aluminio y acero que se están construyendo en todo el sur: en Bay Minette, Alabama (Novelis); en Osceola, Arkansas (US Steel); y en Brandeburgo, Kentucky (Nucor). Cerca de Buffalo, toda esta nueva producción de semiconductores y acero está generando pedidos de compresores de aire que se producirán en una planta de Ingersoll Rand que estuvo cerrada durante años.
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Decenas de empresas más pequeñas están haciendo movimientos similares, según Richard Branch, economista jefe de Dodge. No todos son ejemplos de reapuntalamiento. Algunos están diseñados para ampliar la capacidad. Pero todos apuntan a lo mismo: una reevaluación importante de las cadenas de suministro a raíz de los cuellos de botella en los puertos, la escasez de piezas y los costos de envío que se dispararon y que causaron estragos en los presupuestos corporativos en los EE. UU. y en todo el mundo.
En el pasado, dice Chris Snyder, analista industrial de UBS, era tan simple como “si necesitamos una nueva instalación, se instalará en China”. Ahora, dice, “esto se está pensando de una manera que nunca antes se había hecho”.
En enero, una encuesta de UBS a ejecutivos de alto nivel reveló la magnitud de este cambio. Más del 90% de los encuestados dijeron que estaban en proceso de trasladar la producción fuera de China o que tenían planes de hacerlo. Y alrededor del 80% dijo que estaba considerando traer algo de regreso a los EE. UU. (México también se ha convertido en una opción popular).
Esta es, por supuesto, una tendencia incipiente. Y se perdieron tantos empleos de manufactura aquí durante tantas décadas (alrededor de 8 millones de pico a mínimo) que casi nadie argumentaría que la tendencia actual marca un regreso a esos tiempos felices. El auge de la automatización, que ha eliminado muchos empleos poco calificados y mal pagados, significa que las fábricas de EE. UU. hoy requieren un grupo mucho más pequeño de trabajadores.
Lo que es más, el dólar estadounidense en alza amenaza con reducir todo el asunto justo cuando está comenzando. A medida que el dólar sube frente al yuan, el yen, la libra y el euro, se vuelve más costoso fabricar bienes en los EE. UU. que en esos países.
‘Mejor y más barato’
Para Kevin Nolan, director ejecutivo de GE Appliances, toda esta preocupación por los altos costos en EE. UU. es exagerada.
Ha sido durante años, dice. Alrededor de 2008, se dio cuenta de que en artículos grandes, como, por ejemplo, del tamaño de un lavavajillas en adelante, los ahorros obtenidos al eliminar los envíos al extranjero podrían superar el dinero adicional gastado en mano de obra aquí. La clave, determinó, era exprimir la máxima eficiencia de la planta de producción para mantener bajos los costos de mano de obra. Un año después, decidió probar la tesis y trasladó parte de la producción de calentadores de agua de GE a Louisville. Siguieron otras líneas de productos.
Todo ha sido un éxito tan grande para la compañía, que ahora, irónicamente, es propiedad de Haier Smart Home de China, que Nolan ha estado esperando que otros directores ejecutivos sigan su movimiento. Hizo falta una pandemia para convencerlos de hacerlo.
“Siempre he dicho, esto es solo economía, la gente se dará cuenta de que los ahorros que pensaban que tenían no son reales”, dijo Nolan en una entrevista, “y será mejor y más barato hacerlos aquí. ”
Para algunas empresas, el primer empujón que recibieron para renovar sus líneas de cadena de suministro se produjo dos años antes de Covid, cuando el entonces presidente Donald Trump comenzó a imponer aranceles a los productos chinos una y otra vez.
Generac Holdings, un fabricante de generadores de energía, comenzó a trazar planes para trasladar parte de la producción desde China, y cuando llegó la pandemia, esos planes se sobrealimentaron. La compañía ahora obtiene más piezas de proveedores en los EE. UU. y México, produce más generadores cerca de su sede en las afueras de Milwaukee y opera una nueva planta en un pequeño pueblo al norte de Augusta, Georgia.
“Queríamos estar más cerca de nuestros clientes en el sureste”, dijo el director de operaciones, Tom Pettit. Los bajos costos de envío y los rápidos tiempos de entrega están demostrando ser un éxito entre los clientes y allanan el camino para que la empresa siga creciendo, dijo. Inaugurada hace apenas un año, las obras de ampliación de la planta ya están en marcha.
La invasión rusa de Ucrania también llamó la atención de Pettit.
No solo porque la guerra enredó aún más el comercio mundial y se sumó al aumento de los costos de flete, sino porque le recordó que China podría intentar algo similar en Taiwán. Y de la misma manera que el negocio terminó para la mayoría de las empresas occidentales en Rusia, también podría terminar en China. De repente, ese telón de fondo geopolítico benigno que había ayudado a animar a tantos ejecutivos a globalizar sus operaciones durante las últimas décadas se estaba desvaneciendo. Y esto, dijo Pettit, se sumó a su sentido de urgencia para cambiar las cosas.
“El presidente Xi Jinping no ha tenido reparos en querer reunificar China y Taiwán”, dijo Pettit. “Todavía pensamos que China es increíblemente competitiva. Sin embargo, necesitamos tener fuentes duales fuera de China”.
Bloomberg
