Star Bulk Carriers Corp. y Eagle Bulk Shipping Inc. anunciaron que las compañías han celebrado un acuerdo definitivo para combinarse en una fusión de acciones sobre una base de valor de activo neto a valor de activo neto (NAV) con una capitalización de mercado pro forma de aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías, los accionistas de Eagle recibirán 2,6211 acciones ordinarias de Star Bulk por cada acción ordinaria de Eagle que posean.
Esto representa una contraprestación total de aproximadamente $52,60 por acción, una prima del 17% basada en el precio de cierre de las acciones de Eagle de $44,85 el 8 de diciembre de 2023.
Al cierre de la transacción, los accionistas de Star Bulk y Eagle poseerán aproximadamente el 71% y el 29% de la empresa combinada sobre una base totalmente diluida, respectivamente.
La unión de Star Bulk y Eagle creará un líder mundial en transporte de carga seca a granel con una flota grande, diversificada y equipada con depuradores. Juntos nos beneficiaremos de una mayor escala con 169 buques propios, generando sinergias significativas y construyendo un perfil financiero aún más sólido.
..Comentó Petros Pappas, director ejecutivo de Star Bulk.
Gary Vogel, director ejecutivo de Eagle, dijo: “Estamos muy entusiasmados de unir fuerzas con Star Bulk, uniendo dos empresas de primer nivel, tanto comercial como operativamente. . Estamos reuniendo dos organizaciones altamente complementarias y confiamos en que esta fusión con Star Bulk generará un valor significativo para los accionistas de Eagle, incluida la oportunidad de participar en las ventajas a largo plazo de la empresa combinada”.
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