Las empresas se están preparando para aumentos más pronunciados en los precios de envío y logística el próximo año después de que los costos de la cadena de suministro se dispararon en la lucha por mover mercancías durante la pandemia de Covid-19.
Los proveedores de transporte y logística buscan grandes aumentos en los precios de los contratos para el próximo año, lo que indica que es probable que persista la presión inflacionaria impulsada por la fuerte demanda y la escasa capacidad en los mercados de carga.
Dado que la alta demanda de transporte aún supera con creces la capacidad limitada en el sector del transporte de mercancías, los expertos de la industria dicen que los operadores de transporte tienen influencia para subir los precios al negociar nuevos contratos. Los ejecutivos de transporte marítimo dicen que esperan que las tarifas establecidas en muchos contratos anuales se dupliquen en comparación con los acuerdos alcanzados a principios de este año, antes de que los cuellos de botella de la cadena de suministro redujeran la capacidad. Algunas empresas de transporte por carretera proyectan un crecimiento de dos dígitos en las tarifas de los contratos para 2022.
Los precios han aumentado en todo el sector del transporte de mercancías, incluido el envío de paquetes, el transporte por carretera, el transporte marítimo y el almacenamiento. La mayoría de los contratos de transporte de carga se negocian anualmente, aunque muchos grandes transportistas pueden tener acuerdos de varios años con una variedad de transportistas.
“Creo que la gente está un poco conmocionada en este momento”, dijo Todd Bulmash, ejecutivo de logística y miembro de la junta del Council of Supply Chain Management Professionals. “Se están preparando para lo peor”.
Los precios en la mayoría de los mercados de transporte de carga y logística generalmente se deslizan entre tarifas de contrato a largo plazo en gran medida estables y precios de mercado al contado que son más sensibles a los cambios en la demanda y la disponibilidad de capacidad. Los precios en los mercados al contado para el transporte marítimo, el transporte por carretera y otros servicios logísticos han aumentado considerablemente este año.
En general, las tarifas de envío nacionales para el transporte de mercancías por carretera y ferrocarril en los EE. UU. Aumentaron aproximadamente un 23% este año con respecto a 2020, según Cass Information Systems Inc., que maneja los pagos de flete para las empresas.
Una medida separada en el Índice de Gerentes de Logística que rastrea los precios generales de la logística, incluidos los precios de transporte, almacenamiento e inventario, alcanzó un récord en noviembre, un 3,4% más que en octubre y un aumento del 14% año tras año. El índice se lanzó en 2016.
Las empresas de camiones y otras empresas de logística notan sus propios costos más altos, incluido el aumento de los salarios, ya que han buscado trabajadores en un mercado laboral ajustado.
“Mientras tengamos inflación subyacente en toda la economía, verá que la inflación se refleja en el costo de los bienes y servicios para incluir el transporte por carretera”, dijo Derek Leathers, director ejecutivo de Werner Enterprises, transportista de carga de camiones con sede en Omaha, Nebraska. C ª.
Leathers, quien dijo que las tarifas de los contratos podrían aumentar en porcentajes altos de un solo dígito a mediados de dos dígitos en 2022, espera que los aumentos de precios se moderen a medida que disminuya la demanda de transporte y las empresas terminen de reponer los inventarios agotados. Sin embargo, dijo: “No prevemos eso hasta 2023. Todo el 2022 lo vemos como un mercado con capacidad limitada, con presión inflacionaria y con importantes interrupciones en los equipos”.
Los precios de envío de paquetes más cercanos a los consumidores están aumentando al ritmo más rápido en casi una década a medida que la demanda impulsada por la pandemia desplaza el poder de fijación de precios a los transportistas que entregan paquetes a hogares y empresas. Los gigantes de las entregas FedEx Corp. y United Parcel Service Inc. dijeron que las tasas subirían un promedio de 5.9% el próximo año en la mayoría de los servicios, la primera vez en ocho años que cualquiera de las compañías tuvo aumentos anuales superiores al 4.9%.
Es probable que los precios para enviar contenedores marítimos alcancen récords bajo contratos anuales que generalmente se negocian a principios de año para la temporada alta de envíos, según Xeneta, un especialista en adquisiciones y datos de transporte con sede en Noruega.
Xeneta dijo que el precio al contado para enviar un contenedor de 40 pies desde Shanghai a Los Ángeles a principios de este mes fue un 75% más alto que en el mismo período del año pasado. Los transportistas “entran en negociaciones contractuales en este momento con la mayor parte de los ases”, dijo Peter Sand, analista jefe de Xeneta.
Seko Logistics, un agente de carga con sede en Itasca, Illinois, dice que su tarifa contratada para enviar un contenedor de 40 pies desde Asia a la costa oeste de EE. UU. Podría duplicarse el próximo año a entre $ 6.500 y $ 7.000. En 2019, la firma pagó a los transportistas marítimos alrededor de $ 1,500 por el mismo servicio.
“Los transportistas tienen el control total y el resto de nosotros estamos sentados en nuestras manos esperando que los transportistas nos digan qué hacer”, dijo Craig Grossgart, vicepresidente senior de transporte marítimo global de Seko.
Gordon Downes, director ejecutivo de New York Shipping Exchange Inc., que monitorea y hace cumplir los contratos marítimos, dijo que las conversaciones entre algunos transportistas y clientes ya comenzaron, en lugar de esperar hasta el nuevo año, porque los cargadores que esperaron hasta el último minuto durante el último. El período de negociación descubrió que los transportistas ya se habían quedado sin espacio.
En camiones, la perspectiva de tarifas más altas el próximo año sigue a un fuerte aumento en los precios de los contratos que las empresas negocian con las empresas de camiones y los corredores de carga. El mes pasado, la tarifa promedio del contrato alcanzó un récord de $ 2.51 por milla, excluyendo el recargo por combustible, según el mercado de carga en línea DAT Solutions LLC.
Para evitar competir por la escasa capacidad de transporte por carretera en el mercado abierto, algunos minoristas y fabricantes están renovando los contratos existentes con los transportistas para 2022 a cambio de aumentos moderados de precios, dijo Chris Caplice, científico jefe de DAT y director ejecutivo del Centro del Instituto de Tecnología de Massachusetts. para Transporte y Logística. “Si sale a ofertar, puede esperar que sus tarifas sean entre un 10% y un 15% más altas, en promedio”, dijo el Dr. Caplice.
El costo de almacenamiento de bienes también aumentará más rápidamente a medida que aumentan los costos de mano de obra del almacén y los propietarios de las instalaciones buscan aumentos de precios para reemplazar los arrendamientos que vencen y que habían permitido a las empresas evitar el fuerte aumento de los alquileres durante 2021.
Los precios para arrendar propiedades industriales han subido un 25% en promedio a nivel nacional sobre las tarifas que los inquilinos pagaban al final de los arrendamientos de cinco años que expiraron en el tercer trimestre, dijo la firma inmobiliaria CBRE Group Inc. a principios de diciembre.
Los propietarios incluso se muestran reacios a aceptar nuevos contratos de arrendamiento a largo plazo que se adapten a las tasas actuales del mercado, con el razonamiento de que la escasez de capacidad conducirá a un aumento de los precios en los próximos años, dijo Carolyn Salzer, directora de investigación industrial y logística en las Américas en real- firma inmobiliaria Cushman & Wakefield ¿. “Cinco años después, los alquileres van a ser más altos”, dijo. “Por lo tanto, a los inversionistas propietarios les conviene hacer un arrendamiento a corto plazo ahora mismo”.
Los operadores logísticos externos que brindan servicios de distribución y cumplimiento subcontratados también están transfiriendo costos laborales más altos a sus clientes a medida que la competencia por los trabajadores del almacén aumenta los salarios.
Los transportistas están probando varias formas de mantener a raya la inflación del transporte, como consolidar más cargas para minimizar los viajes de camiones y alquilar remolques de camiones para el almacenamiento en lugar de pagar el aumento de las rentas de almacenamiento.
Pero los expertos dicen que las empresas tienen pocas opciones más que absorber el costo o pasárselo a sus clientes.
En general, el transporte rara vez excede más del 7% del costo de los bienes que se envían, dijo Satish Jindel, presidente de SJ Consulting Group Inc. Para la mayoría de las empresas, “el valor del producto que está vendiendo y la importancia de esa venta es mucho mayor que un ligero aumento en los costos de transporte”, dijo Jindel. “No quiere decir que perdió una venta porque estaba tratando de encontrar una forma más barata de conseguirla”.
WSJ
