Las tarifas transatlánticas de contenedores desde el norte de Europa hasta la costa este de los Estados Unidos han caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia después de que los transportistas marítimos bombearan demasiada capacidad a la ruta comercial.
Y ahora, en un contexto de malos resultados de viaje, las líneas navieras se ven obligadas a revisar sus aspiraciones de crecimiento para la ruta.
De hecho, la tarifa spot promedio XSI de Xeneta desde el norte de Europa hasta la costa este de los Estados Unidos volvió a caer la semana pasada, a $ 1,659 por 40 pies, con algunas tarifas de “mercado” ofrecidas por operadores de $ 1,300 o menos.
Tradicionalmente conocida como una ruta comercial robusta y mucho menos volátil que las enormes rutas de exportación asiáticas, las tarifas transatlánticas de headhaul desde el norte de Europa hasta la costa este de los Estados Unidos antes de la pandemia habían sido relativamente estables, en alrededor de $ 2,000 por 40 pies.
Irónicamente, las tarifas al contado en la ruta se dispararon a más de $ 8,000 por 40 pies el verano pasado como consecuencia de la capacidad de los transportistas para redistribuir el tonelaje a las rutas transpacíficas entonces más lucrativas.
Y, a pesar del enorme aumento de las tarifas de flete, que dio lugar a que muchos exportadores europeos no pudieran mantener los pedidos de envío de bienes de alto volumen y bajo valor, la disponibilidad de equipos se hizo escasa, lo que se sumó a los desafíos.
Los transportistas estaban priorizando extraoficialmente sus existencias vacías para el reposicionamiento de regreso a China, dejando a los exportadores del norte de Europa luchando por encontrar contenedores para reservas a América del Norte. De hecho, un transportista con sede en el Reino Unido que salió de Liverpool hacia Nueva York le dijo a The Loadstar en junio pasado que su transportista regular le había informado que había una espera de “al menos tres semanas” para cajas de cubo alto de 40 pies.
Sin embargo, cuando la demanda de Asia a los Estados Unidos y de Asia a Europa comenzó a flaquear en la segunda mitad de 2022 con el rápido colapso de las tarifas de flete, esas mismas líneas de contenedores apilaron barcos más grandes en el transatlántico para aumentar su participación en el mercado y aprovechar las mejores tarifas de flete que se ofrecen.
Según Alphaliner, esa explosión de capacidad fue liderada por Cosco y su filial OOCL, con una enorme expansión interanual del 38,1%, seguida de CMA CGM con un crecimiento del 34,2%, que, sin embargo, según la consultora, había estado parcialmente relacionada con el lanzamiento de un nuevo servicio del Mediterráneo al Golfo de Estados Unidos en octubre.
Alphaliner dijo que Cosco y OOCL reemplazaron sus buques de 8.000-8.500 teu en el transatlántico con barcos de 13.100 teu, inyectando así una capacidad adicional significativa en el comercio.
Esto se evidencia en parte por los resultados operativos de OOCL para los primeros seis meses de este año, que registran un aumento del 20% en los levantamientos en sus servicios transatlánticos para el período en comparación con H1 22, pero una disminución del 18% en los ingresos por fletes; y, al comparar el 2T 22 con el 2T 23, la caída intertrimestral de los ingresos se deterioró hasta el 37%.
Según datos de Alphaliner, MSC sigue siendo la mayor aerolínea entre Europa y América del Norte, con una participación de mercado del 37,9%, seguida por Hapag-Lloyd’s 20% y Maersk y CMA CGM, con 9,6% y 8,4%, respectivamente.
