Rusia está encontrando clientes petroleros en Asia para reemplazar a los compradores europeos bloqueados por las sanciones, arañando la cuota de mercado de sus aliados energéticos.
Desde África Occidental hasta Medio Oriente, los productores de la alianza OPEP + se sienten presionados a medida que los compradores en India y China, los principales mercados de crecimiento de Asia, recogen crudo ruso más barato. El mapa rediseñado del comercio mundial de petróleo podría estar en vigor en los próximos años.
“Hay muchas razones para que los productores de Medio Oriente estén preocupados por perder participación de mercado en China e India ante los barriles rusos”, dijo Vandana Hari, fundadora de la consultora Vanda Insights en Singapur. “Parece que no hay un final a la vista para el cambio de los flujos comerciales”.
Los precios del grado insignia de los Urales de Rusia se desplomaron el año pasado cuando Europa rechazó las compras en las consecuencias de la guerra de Moscú en Ucrania. Las potencias de Asia entraron en el vacío, ayudando a elevar las exportaciones de crudo marítimo de Rusia a un récord posterior a la invasión en las últimas semanas.
India ha dependido históricamente de países como Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para suministrar la mayor parte de sus importaciones de crudo. Ahora esos productores se sienten exprimidos.
Desde enero de 2022, el mes antes de que Rusia invadiera Ucrania, las importaciones de petróleo de la India desde Oriente Medio se han desplomado en un 35% a alrededor de 1,9 millones de barriles por día en abril, según muestran los datos de Vortexa Ltd. Los envíos desde África Occidental cayeron en el mismo porcentaje, a 228,000 barriles por día durante el período.
Mientras tanto, India importó un récord de 1,9 millones de barriles por día de crudo ruso en abril, en comparación con solo 65.000 diarios en enero del año pasado. Rusia ahora está compitiendo con el Medio Oriente como el principal proveedor del país.
“Esto es sostenible mientras los precios rusos sean bajos”, dijo R. Ramachandran, ex director de refinerías de Bharat Petroleum Corp. “Había poca demanda de Urales en India antes de la guerra de Rusia contra Ucrania”.
El precio de los Urales entregados a la India, incluidos los costos de envío, fue casi $ 12 por barril más barato que el punto de referencia mundial Dated Brent el 15 de mayo, según datos de Argus Media Ltd. El descuento se ha reducido en alrededor de $ 5 en los últimos dos meses.
El cambio de China
China ha seguido recibiendo un flujo constante de petróleo de Oriente Medio, con envíos que incluso han aumentado ligeramente desde enero de 2022, según datos de Vortexa.
Sin embargo, la economía más grande de Asia ha reducido su consumo de crudo de África Occidental en más del 40%. Los envíos cayeron a 730,000 barriles por día en abril, desde 1.3 millones a principios de 2022. Angola sigue siendo, con mucho, el mayor proveedor de la región.
Al mismo tiempo, las importaciones chinas de crudo ruso aumentaron un 80% a alrededor de 1,5 millones de barriles por día desde principios de 2022.
Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados no son los únicos que ven disminuir su participación en el mercado petrolero de Asia. Los flujos estadounidenses a India y los envíos europeos a China, que incluyen grados del Mar del Norte, han disminuido.
Sin embargo, India y China generalmente dependen de Medio Oriente y África Occidental, hogar de los principales productores de la OPEP +, para la mayor parte de su suministro de crudo.
Un exceso de al menos 35 millones de barriles de petróleo nigeriano que se cargará hasta fines del próximo mes hasta ahora no se ha vendido, y la falta de compras asiáticas es una causa clave de la acumulación, según los operadores.
Millones de barriles de crudo de África Occidental se han escondido en instalaciones comerciales en el centro de Saldanha Bay en Sudáfrica este año, ya que Asia compra petróleo ruso, según la Agencia Internacional de Energía.
“Las entregas en almacenamiento parecen ser barriles de África Occidental que luchan por encontrar compradores al este de Suez (debido al crudo ruso más barato), mientras que las refinerías de la Cuenca del Atlántico se someten a mantenimiento”, dijo esta semana en su último Informe del Mercado Petrolero.
Bloomberg L.P.
