La lluvia de millones que llega a las compañías dueñas de buques contenedores por el caos en las cadenas de suministro alienta su diversificación: CMA CGM ha irrumpido en Air France y MSC quiere comprar la antigua Alitalia.
Las navieras tienen dinero. Y lo están usando. Pocos sectores como el del transporte marítimo se han visto tan beneficiados por los problemas de suministro que desde el estallido de la pandemia han puesto patas arribas el comercio mundial.
La alta demanda de mercancías —en lugar de servicios, más afectados por los confinamientos—, el atasco en los puertos y los retrasos en las entregas, encarecieron los fletes que se pagan por llevar productos entre países y continentes a través de los océanos, y esas tarifas siguen sin normalizarse.
Con la congestión, crecen los resultados, que fueron récord en 2021 y continuaron siéndolo en el primer trimestre de 2022.
Esa montaña de efectivo la están aprovechando: adquieren firmas de logística, compran.
La última operación se concretó con la entrada de CMA-CGM en la capital de Air France. La tercera mayor naviera del mundo, con sede en Marsella, será dueña del 9% de la aerolínea insignia de la aviación gala, y ambas compañías contarán con una capacidad conjunta de 10 aviones de carga, a los que se sumarán 12 por llegar.
El caso pone de relieve un salto cualitativo en la estrategia de los gigantes del mar, que se han marcado como objetivo ofrecer a sus clientes servicios alternativos a los contenedores marítimos, muy expuestos a retrasos y los encarecimientos de las operaciones en los puertos chinos y estadounidenses y la falta de camioneros en Europa.
Un paso es similar a CMA-CGM está intentando la naviera MSC.
En alianza con la aerolínea alemana Lufthansa, ha lanzado este mes una oferta por ITA, la firma surgida de las cenizas de Alitalia.
De salir adelante, tanto Air France como ITA Tendrían en su timón de mando a compañías dueñas de barcos portacontenedores que hace poco dedicadas casi en exclusivamente a los mares, un cambio de paradigma en el transporte mundial.
En el mismo sector la danesa Maersk, ha elegido alternar las compras con la vía del crecimiento orgánico, y pondrá en marcha en el segundo semestre su propia aerolínea, Maersk Air Cargo, con 15 aviones Boeing.
Antes, adquirió Senator International, un intermediario que ayuda a sus clientes a reserva de espacio en aviones de carga.
Pese a que los precios del transporte marítimo han subido mucho en los últimos meses, el aéreo sigue siendo más caro, pero también más rápido.
Fuentes del sector explican que eso es una ventaja para mover, por ejemplo, productos farmacéuticos que se necesitan de urgencia. D
Diego Perdones, consejero delegado de Maersk para Francia, Iberia y el Magreb, explica que aire y mar se complementan. “A lo mejor el inicio de una nueva colección de ropa puede viajar por avión y el resto ir llegando por barco”.
Conoce en profundidad todas las caras de la moneda.
La división de logística de Maersk aporta ahora el 15% de los ingresos, pero está creciendo con fuerza – 41% el último año – y la intención es que llegue un tercio del total de la facturación a medio plazo.
Por videoconferencia, desde la sede de la empresa en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Perdones explica que cada vez más tratan de copar toda la cadena de suministro de máximo, esto es, desde que el producto se carga en un puerto que hasta que lo recibe, para lo que tienen almacenes, terminales ferroviarias – en España mueven unos 150 trenes de mercancías a la semana – o empresas de reparto que les permiten competir con actores como UPS o FedEx.
Para entender el nuevo músculo de las navieras basta con echar un vistazo a sus cuentas. CMA-CGM se sitúa por delante de los 16.700 millones de euros en 2021, lo que lo sitúa por encima de los 52.000 millones de euros.
Maersk ganó 15.796 millones, seis veces más que un año antes.
Un informe de la consultora Alphaliner calcula que las 10 mayores navieras juntas sumaron en 2021 un Informe Superior a los 100.000 millones de euros. Conjuntamente, han ganado más dinero que Apple, la mayor empresa del planeta, que amasó cerca de 90.000 millones de Beneficio el año pasado.
Miguel Siracanta, director del máster de Proveedores de EAE Business School, achaca parte de ese éxito a la falta de competencia. Los fletes antes de la pandemia eran muy económicos. Han subido mucho porque las navieras han advertido los márgenes, y siete de copan el 80% de los fletes del mundo. Hay mucha concentración”, sostiene.
El experto en logística señala que las compañías del sector están aprovechando para rentabilizar las ganancias y actividades diversas donde ganan más valor agregado en servicios adicionales como aduanas, transporte terrestre, seguros, custodia o distribución, por los cuales el cliente paga. Viendo esto, las navieras están intentando Integrar esos servicios en su cartera para obtener más márgenes”, explicó.
La tendencia continúa en 2022
La guerra en Ucrania ha planteado problemas. Todo el sector ha retirado sus barcos de Rusia, y Maersk ha trasladado el tren intercontinental que atravesaba el país a otra ruta. También la congestión portuaria en China, norte de Europa y EEUU.
Sin embargo, 2022 puede ser incluso mejor…
El País Madrid
