La industria del transporte de contenedores experimentó una caída significativa en las tarifas globales de flete a largo plazo durante el mes de mayo, ya que el costo contratado de los contenedores de envío se desplomó en un asombroso 27,5%, según el Índice de Transporte Marítimo (XSI)® de Xeneta.
Esto marca el noveno mes consecutivo de caídas de tasas y representa la mayor caída mensual jamás registrada en la plataforma.
“Si los observadores de la industria se quedaron preguntándose qué tan malo podría ser para los operadores después de la caída del 10% en las tasas a largo plazo observada en abril, aquí está la respuesta”, dijo Patrik Berglund, CEO de Xeneta, con sede en Oslo. “Esta es la mayor caída que hemos experimentado en el XSI®, que traza los desarrollos de las tasas globales en tiempo real, y pinta una imagen sombría del estado de la industria”.
Xeneta cree que el colapso de las tarifas de flete a largo plazo refleja una nueva realidad del mercado.
Berglund enfatizó que si bien las disminuciones mensuales se han convertido en la “nueva normalidad” este año, “esto es un colapso”, dijo.
“Las razones detrás de eso son múltiples, pero el principal impulsor es el hecho de que mayo marca el punto en que los contratos existentes de 12 meses en los Estados Unidos llegan a una conclusión y entran en vigor nuevos acuerdos”, explica Berglund. “Estos reflejan la realidad de los mercados moderados de hoy, por lo que tienen un precio mucho, mucho más bajo que sus predecesores. El impacto de eso en la industria en general está aquí para que todos lo vean”.
La disminución de las tarifas a largo plazo es particularmente notable después del aumento de las tarifas de flete impulsadas por la pandemia. Sin embargo, Berglund cree que esa era ahora está “bien y verdaderamente terminada”.
“El XSI® global ha bajado un 42% interanual. Con la continua incertidumbre macroeconómica, la evaporación de los volúmenes comerciales y una sensación más amplia de flujo geopolítico, los pronósticos a corto plazo de la industria no sugieren un retorno a la rentabilidad en el corto plazo”, dijo Berglund. “Esto es motivo de preocupación para los transportistas que están gestionando incansablemente la capacidad ajustando las velocidades de los buques, reestructurando los servicios y ocultando los viajes, pero todos sus esfuerzos parecen ser en vano. Aquellos con una exposición significativa a contratos a largo plazo sentirán cada vez más la tensión financiera”.
Desde una perspectiva regional, el XSI® destaca la disminución significativa de los desarrollos a largo plazo en los Estados Unidos. El subíndice de importaciones de Estados Unidos experimentó un asombroso colapso intermensual del 40,6%, lo que resultó en una pérdida de valor del 54,6% desde su máximo en octubre del año anterior.
En términos de dólares, esto se traduce en una disminución de USD 6,140 por FEU (unidad equivalente a cuarenta pies) en el precio promedio contratado de los contenedores de envío entre el Lejano Oriente y la costa oeste de los Estados Unidos en comparación con el año anterior, lo que representa una caída masiva del 76% en esta importante ruta global, según Xeneta. Los volúmenes totales de importación revelan una realidad sombría, con volúmenes en los Estados Unidos que disminuyeron un 21,1% en el primer trimestre, mientras que los que se originan en el Lejano Oriente disminuyeron un 25,9%. Sin embargo, hubo un crecimiento limitado en el subíndice de exportaciones de Estados Unidos, registrando un aumento intermensual del 5,1%.
La disminución en el subíndice de importaciones de Estados Unidos solo fue igualada por la disminución de las exportaciones del Lejano Oriente, que cayeron un 38,6% solo en mayo. Este subíndice ha perdido más de la mitad de su valor en 2023 y ha bajado un 58,5% en comparación con el año anterior. En términos de volumen, las exportaciones en contenedores del Lejano Oriente experimentaron una disminución del 10,5% en el primer trimestre y ahora son solo un 3,3% más altas en comparación con las cifras del mismo período de 2019.
“Con la caída de la demanda de exportaciones en contenedores fuera del Lejano Oriente y la falta de hambre de importaciones en los Estados Unidos, tenemos una especie de ‘retirada’ en las dos fuerzas que tradicionalmente impulsan el crecimiento del comercio mundial”, señala Berglund. “Hay muy poco que los transportistas puedan hacer para proteger sus preciosas tarifas a largo plazo en este tipo de clima, especialmente cuando consideramos que los buques ordenados durante el ‘boom’ pandémico ahora están comenzando a aumentar la capacidad general de la industria.
“Esta es una caída mensual que acapara los titulares en las tarifas contratadas”, concluye, “pero no es el final de la historia. Más desarrollos esperan en el horizonte en lo que será un año muy desafiante para la comunidad de operadores. Mira este espacio”.
Xeneta
