El transporte de contenedores se acerca a un punto de inflexión en medio de desafíos y oportunidades, y se sincroniza con la tendencia de cuatro años del PIB mundial hasta 2027.
Container xChange, una plataforma de logística de contenedores en línea, celebró su quinta edición de su Ultimate Container Networking Event, la Digital Container Summit 2023, los días 13 y 14 de septiembre de 2023 en Hamburgo, Alemania.
Expertos de la industria como Peter Sand, Xeneta, Antonia Ambrozy, Freightos, John Fossey, Drewry, Nick Saavides, Loadstar, Supal Shah, Arcon Container, Jack Sun, Orange Container Line, Danny den Boer, SeaCube y Stefan Verberckmoes, examinaron Alphaliner/AXSMarine. arrendamiento de contenedores, dinámica de oferta y demanda, cambios en el mercado y conocimientos estratégicos, lo que proporciona una comprensión incomparable del panorama actual de la industria y su trayectoria futura.
Dinámica Demanda-Oferta; las perspectivas de envío
En una profunda inmersión de la demanda de transporte de contenedores, los expertos coincidieron en que el crecimiento del tráfico de contenedores experimentó una disminución notable en 2022.
Las proyecciones para el año en curso también sugieren una perspectiva poco optimista. Si bien hay optimismo en cuanto a una recuperación, se prevé que las tasas generales de crecimiento seguirán siendo más bajas en comparación con décadas anteriores.
El lado de la oferta de la ecuación reveló que la flota mundial de portacontenedores está lista para expandirse en 2023 y más allá.
Las proyecciones indican que para finales de 2025, la industria contará con la impresionante cifra de 30 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) en servicio. El crecimiento de la capacidad de los buques, un factor crucial, experimentó un aumento del 4,5% en 2022 y se prevé que se expanda un 5% en 2023 y un 6,3% más en 2024.
A pesar de la actual desaceleración del comercio, el interés por encargar nuevos barcos sigue siendo constante. Más del 80% de los pedidos de buques realizados en 2023 han sido de tonelaje de combustible dual, y un número sustancial se dirige a buques neopanamax.
Sin embargo, los expertos advirtieron que la tasa históricamente baja de desguace de los últimos años cambiará, lo que significará un cambio significativo en la industria.
Drewry, una consultora marítima líder, brindó una perspectiva más profunda al estimar que la capacidad efectiva de los portacontenedores estaba aproximadamente un 17% por debajo de su potencial en 2021 y un 15% en 2022.
Sin embargo, ya se han producido mejoras significativas en 2023, y se espera que esta cifra caiga en picado. al 7% o posiblemente incluso menos.
Estos hallazgos resaltan el papel fundamental que ha desempeñado la disponibilidad de capacidad a la hora de influir en las tarifas de flete y la rentabilidad de los transportistas durante los últimos dos años.
Mercado de equipos para contenedores
Las discusiones sobre el mercado de equipos para contenedores revelaron que la flota mundial de contenedores está en camino de experimentar una ligera disminución en el año en curso, y se espera que la producción alcance su punto más bajo en más de una década.
Drewry anticipa una caída en el conjunto de equipos para contenedores este año, de 50,9 millones de TEU a 49,9 millones de TEU, seguida de una trayectoria ascendente hasta 2025, donde se prevé que estén en servicio 53,5 millones de TEU.
La razón subyacente de la inesperada baja sustitución de contenedores viejos en 2021 y los primeros ocho meses de 2022 se atribuyó a la congestión de la cadena de suministro, donde estos contenedores eran indispensables para el comercio marítimo.
Sin embargo, este exceso está disminuyendo gradualmente a medida que las cadenas de suministro vuelven a una apariencia de normalidad.
La influencia de los arrendadores sobre el pool experimentó una ligera caída en 2022, pasando de poco más del 51% en 2021 al 49,8%. En 2023, se prevé que disminuya aún más hasta el 48,5%, antes de recuperarse hasta el 50,2% en 2025.
En particular, los transportistas marítimos han capitalizado su solidez financiera encargando más equipos, mientras que las empresas de logística y los propietarios beneficiarios de carga (BCO) también han estado invirtiendo. en contenedores.
Las estadísticas de producción de contenedores revelaron que en 2021 se produjeron más de 6,6 millones de TEU de contenedores de carga seca, cifra que cayó drásticamente a 3,45 millones de TEU en 2022.
Los contenedores high cube de 40 pies dominaron el mercado en 2021 y representaron más del 85% de la producción de carga seca. Sin embargo, este dominio disminuyó en 2022, y los cubos de 40 pies de alto representaron menos del 65% de la producción.
Las tendencias de producción siguen fluctuando, con expectativas de un repunte en 2024, impulsado en gran medida por las necesidades de reposición. Además, la posible competencia de nuevas fábricas en Vietnam podría moldear aún más este panorama.
Precios de contenedores y tarifas de arrendamiento
La dinámica de precios en la industria de contenedores ha experimentado cambios significativos. Los precios han mostrado una tendencia a la baja desde el verano de 2021. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda han desempeñado un papel importante en estas fluctuaciones, con expectativas de que la brecha se reduzca a partir de 2024 a medida que más barcos se retiren.
Para adaptarse al panorama cambiante, los transportistas marítimos han implementado navegación súper lenta y han agregado buques adicionales a los circuitos para absorber el tonelaje excedente.
Los precios de los contenedores de nueva construcción experimentaron un fuerte aumento hasta finales del verano o principios del otoño de 2021, y el precio de un contenedor de carga seca estándar de 20 pies se disparó más del 35% en un año.
Sin embargo, los precios se suavizaron a lo largo de 2022, con los cubos de 40 pies de altura incluso más bajos que sus precios de finales de 2020 y los estándares de 20 pies estabilizándose en los niveles de finales de 2020.
Si bien los precios mostraron un ligero repunte en el primer semestre de 2023, la demanda se mantuvo moderada. Los precios de los contenedores frigoríficos se mantuvieron relativamente estables, con expectativas de aumentos graduales impulsados por la fuerte demanda.
“La industria del transporte de contenedores se enfrenta a un punto de inflexión que presenta desafíos y oportunidades.
El crecimiento del comercio se está desacelerando y este año sólo esperamos un pequeño aumento del 0,3%. Hay incertidumbres relacionadas con la economía y la política que están afectando al mercado.
Además, el negocio del transporte de contenedores se está volviendo más estable y está estrechamente relacionado con los cambios en la economía.
Pero hay algo de esperanza en el horizonte: el aumento esperado en el espacio disponible en los barcos en los próximos tres años podría ayudar a equilibrar la oferta y la demanda para 2025”, comentó Chrisitan Roeloffs, director ejecutivo y cofundador de Container xChange.
El crecimiento más lento del comercio y la reducción de la congestión de la cadena de suministro han llevado a mejoras en la capacidad de las franjas horarias y la disponibilidad de contenedores, creando una situación de considerable exceso de oferta, especialmente en el segmento de buques.
Las estimaciones de Drewry sugieren que el parque de contenedores disminuirá aproximadamente un 2% en el año actual, y es poco probable que la producción manufacturera total supere los 1,9 millones de TEU, un marcado contraste con los 7,2 millones de TEU y 3,8 millones de TEU producidos en 2021 y 2022, respectivamente.
Los precios de las nuevas construcciones, similares a los fletes y las tarifas al contado, mostraron signos de tocar fondo, pero se espera que cualquier aumento de precios en el año en curso sea modesto, dado el débil panorama de la demanda.
Los precios de los contenedores de segunda mano experimentaron fluctuaciones significativas, con aumentos notables en 2021.
Estos precios siguieron de cerca los precios de las nuevas construcciones, impulsados por una demanda sólida y una disponibilidad limitada de equipos debido a los requisitos del comercio marítimo. Las previsiones indican que es probable que los precios se reduzcan en los próximos años.
“Se pueden reservar contenedores desde Hamburgo a Shanghai por 80 dólares por caja, desde India y Oriente Medio son 5 dólares por contenedor, pero eso incluye el THC [cargo por manipulación en terminal], que ronda los 250 dólares por caja, por lo que [las líneas] pagan [ entre 170 y 245 dólares] para evacuar sus equipos a Asia”, explicó Supal Shah, presidente del grupo Arcon Containers, durante la Digital Container Summit (DCS) 2023 en Hamburgo.
Esto pone de relieve los importantes costos que soportan los transportistas al mover contenedores vacíos, enfatizando la necesidad de mejorar la eficiencia operativa a través de mejores comunicaciones entre los depósitos.
Planes de expansión y adquisición de participación estratégica de HHLA
Destacando un desarrollo que da forma a la industria, el puerto de Hamburgo fue testigo de un acuerdo innovador.
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), el operador de la terminal en el puerto, ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación sustancial del 49,9% en el operador.
Actualmente, la ciudad de Hamburgo posee una participación del 69,25% en HHLA. Se espera que esta adquisición tenga un efecto dominó y Bremerhaven podría salir perdiendo.
Los expertos de la industria en la conferencia Container xChange enfatizaron que MSC, un actor clave, podría verse obligado a comprometer más volúmenes como parte del acuerdo.
MSC también se ha comprometido a mejorar su volumen de procesamiento en Hamburgo, con el objetivo de alcanzar la notable cifra de 1 millón de TEU para 2031, además de trasladar su sede alemana a la ciudad.
Esta asociación estratégica tiene como objetivo fortalecer todo el Puerto de Hamburgo, posicionándolo como un centro central dentro de la red global de servicios de contenedores y cadenas logísticas de MSC.
El analista jefe de Xeneta, Peter Sand, compartió sus ideas en la conferencia. Destacó que el acuerdo de MSC para comprar una participación del 49,9% en HHLA probablemente afectará el panorama del transporte de contenedores, con compromisos y beneficios potenciales para ambas partes.
Sand afirmó: “MSC seguramente tendrá que comprometer más volúmenes como parte del acuerdo, pero la ciudad se beneficiará de la inyección de efectivo”. También señaló que esta medida se alinea con la estrategia de MSC de operar eficientemente de puerto a puerto.
Fuente: Contenedor xChange
