Con tanta turbulencia en las cadenas de suministro de todo el mundo, ¿cómo puede crear una estrategia de adquisiciones que resista la presión?
Algunos desarrollos, como una demanda plana o decreciente, se pueden predecir, mientras que otros, como los bloqueos continuos en China, no se pueden predecir.
A medida que muchos cargadores se suman a la tendencia a la baja y tratan de renegociar sus tarifas, ¿debería usted? ¿Vale la pena golpear mientras el hierro está caliente a costa de posiblemente dañar las relaciones? ¿Pondrá esto su presupuesto en un número poco realista para el futuro?
Sintonice el último episodio de nuestro seminario web mensual líder “Estado del mercado” para el transporte marítimo con Peter Sand, analista jefe de Xeneta, y Emily Stausbøll, analista de mercado de Xeneta, mientras analizan el estado del mercado del transporte marítimo y revisar los movimientos de las tarifas de contenedores en los principales corredores comerciales.
Las ventas minoristas de EE. UU. se mantienen al día: ¿dónde deja eso al mercado de carga?
Algo que también ha impactado al mercado son las ventas minoristas en Estados Unidos. Las ventas minoristas se mantienen. Están publicando meses sólidos continuos, muy por encima de todo lo que vimos antes de la pandemia.
Pero entonces la pregunta es, ¿cómo encaja eso con estas altas tasas de inflación de las que tanto se habla?
Los consumidores salen de las tiendas con menos, incluso cuando gastan tanto como antes. Aunque nos gusta decir que las ventas minoristas se miden en valor, sin embargo, cuando hablamos de envío, el volumen es más importante que el valor.
Entonces, si los consumidores salen de la tienda con menos, también significa que se requieren menos contenedores para traer esos productos.
El otro ligero matiz que Emily mencionó durante la discusión sobre las ventas minoristas fue dónde gastan su dinero los consumidores.
“Estamos viendo las tasas de crecimiento más altas en el gasto en alimentos y gas, que tradicionalmente no son los bienes importados de contenedores altos.
Por el contrario, el gasto en bienes importados tradicionalmente en contenedores está experimentando un crecimiento mucho más lento, que está mucho más en línea con la inflación.
Esto sugiere que la cantidad de productos que salen de las tiendas se mantuvo estable el año pasado cuando se ajusta la inflación en algunos artículos particulares como muebles, productos electrónicos, etc. que generalmente se importan del Lejano Oriente a los EE. UU. ”, dijo Emily, analista de mercado de Xeneta.
“Así que siguen siendo tasas de crecimiento muy altas en comparación con todo lo que vimos antes, pero con un poco más de matices al poner eso en la imagen del envío de contenedores”, agrega.
¿Llegaron las disrupciones geopolíticas para quedarse?
Los expertos de Xeneta creen que las perturbaciones geopolíticas llegaron para quedarse de una forma u otra. Los eventos del año pasado y en los últimos meses seguramente tendrán impactos a corto y largo plazo en las cadenas de suministro.
La forma en que configure su cadena de suministro será beneficiosa a largo plazo.
Considere si optar por las cadenas de suministro más baratas o mirar las relaciones en el país base; si buscar lugares familiares mientras escala o evitar lugares con potencial de interrupción similar a la crisis entre Ucrania y Rusia.
En el corto plazo, monitoree cómo las interrupciones geopolíticas actuales afectan las tarifas de flete en esa región para planificar con anticipación y evitar demoras en los envíos en caso de que la situación empeore.
Tenga en cuenta todos estos factores cuando presente sus próximos contratos a largo plazo porque, sin consideración, puede encontrarse tomando decisiones de adquisición de fletes sin datos.
Las tasas al contado están en declive, pero ¿dónde deja eso al mercado de contratos?
¡Quizás en territorio desconocido!
Sin embargo, definitivamente vemos que los cargadores se enfrentan a más consideraciones que hace un año, ya que fue una obviedad firmar un acuerdo de un año para grandes volúmenes en contratos a largo plazo.
Solo hubo viento de cola, mercados al contado más altos y mercados de contratos más altos.
Actualmente, es un balance diferente; por lo tanto, es posible que desee considerar una tenencia más corta para sus volúmenes en el mercado a largo plazo.
Es posible que desee sumergirse en el mercado al contado con más volúmenes de lo normal, pero eso también puede chocar con los deseos de muchos transportistas de mover más cajas en el contrato a largo plazo.
Congestión portuaria en el Reino Unido/continente* y la costa este de EE. UU.
La congestión está causando miedo a los transportistas, transitarios y cargadores, como vemos en las principales terminales del Reino Unido y el norte de Europa.
Las cosas solo empeoran con los trabajadores portuarios en huelga en Felixstowe, Reino Unido, y la falta de camioneros en Bremerhaven, en el norte de Alemania.
Los bajos niveles de agua en el río Rin están mejorando lentamente, pero la congestión/retrasos debido a la escasez de barcazas y una disminución forzada en los volúmenes a bordo.
Por lo tanto, también hay una mayor presión sobre otros modos de transporte preferidos fuera de Róterdam, como camiones y trenes.
Hay una brecha cada vez más estrecha entre el spot y el largo, y el cambio donde ahora vemos para la costa este de EE. UU.
Principal los contratos a largo plazo por delante del mercado al contado. Hemos visto ese cambio en la costa oeste durante varios meses a principios de junio, pero ahora también lo vemos en la costa este de EE. UU.
Vimos un nuevo diferencial alto récord entre el Lejano Oriente y la costa este y oeste de los EE. UU. a poco menos de $ 3,200.
Las importaciones de EE. UU. aún se mantienen, y vemos volúmenes positivos que aún ingresan a EE. UU. continental desde la costa este, la costa del golfo y la costa oeste.
Pero la brecha cada vez más estrecha es una señal de que las ventas minoristas no pueden mantenerse o no crecen rápidamente como hemos visto en el pasado.
Entonces, el punto de caída en este momento está en la parte superior de la eliminación de los recargos premium.
En una inspección más cercana, la tasa base ha caído aún más a medida que vemos mayores recargos por combustible, etc.
Parte superior de la mente | La temporada alta del tercer trimestre de 2022
Generalmente ofrece un gran volumen, pero esta vez será diferente.
Potencialmente, por primera vez en la historia, podríamos ser testigos de que se mueven volúmenes más bajos en la segunda mitad del año en comparación con la primera mitad del año.
Aunque eso requeriría cierta debilidad significativa en el mercado, los volúmenes globales están disminuyendo actualmente en un 1,8%.
Si los volúmenes de la segunda mitad caen por debajo de los de la primera mitad, veríamos una disminución total del 2,7% a nivel mundial.
Sin embargo, todavía es pronto para ver eso, pero no es improbable, ya que vemos un viento en contra significativo de la economía global debido a la inflación y la política. Por lo tanto, es importante monitorear de cerca la demanda en los próximos uno o dos trimestres.
También será interesante ver qué harán los transportistas a medida que las tarifas al contado caigan por debajo de las tarifas de los contratos a largo plazo.
¿Tienen una cláusula de renegociación en sus contratos a largo plazo que firmaron hace quizás un trimestre o un año con sus principales transportistas? ¿Eso les permite llegar a un nuevo acuerdo? ¿Necesitan traer algo especial a la mesa de negociación si quieren tarifas más bajas?
Para lograr el equilibrio adecuado, considere sus rutas comerciales más importantes, los volúmenes que necesita como requisito mínimo y, por supuesto, averigüe dónde necesita un transportista.
Pero también hay otros desarrollos globales a tener en cuenta, como disputas entre sindicatos y puertos y terminales, así como acciones industriales inminentes.
Xeneta
