Cuando la demanda de transporte de carga se debilita, las tarifas de alquiler a corto plazo disminuyen para los barcos que transportan esa carga. Cuando aumenta la demanda de fletes, aumentan las tarifas de arrendamiento.
Puede ver esto ahora en las tarifas al contado para los superpetroleros que transportan petróleo crudo desde el Medio Oriente y los grandes graneleros que transportan mineral de hierro a China (demanda débil, tarifas bajas) y para los transportistas de productos que transportan diésel, gasolina y combustible para aviones (alta demanda, tarifas al contado altas ).
Sin embargo, no se puede ver en el envío de contenedores. Al menos no todavía.
El mercado de carga de contenedores está inundado de un sentimiento negativo sobre la demanda de importación, sin embargo, las tarifas de alquiler de barcos a corto plazo siguen siendo estratosféricamente altas.
“El mercado de vuelos chárter no se deja intimidar por el sentimiento más débil en la industria del transporte marítimo mundial y sigue siendo extremadamente fuerte”, afirmó el proveedor de datos Alphaliner el miércoles. “Las tarifas de fletamento continúan evolucionando a máximos históricos con, notablemente, algunas ganancias adicionales logradas por ciertos tamaños”. Hay “una bonanza continua”.
Los operadores siguen hambrientos de barcos
Alphaliner informó que BAL Container Line acaba de alquilar el Northern Prelude (construido en 2009, capacidad: 4600 unidades equivalentes a veinte pies) por $160 000 por día durante 40 a 60 días.
También informó que Sinotrans ha alquilado el X-Press Mekong de 2.743 TEU construido en 2021 por $ 149.000 por día durante 40-45 días. “Esta tasa… no está muy lejos del máximo histórico de $175,000 por día [para esa categoría de tamaño] obtenido en enero”, dijo Alphaliner.
Incluso los barcos más pequeños, en la categoría de menos de 1000 TEU, “siguen generando tasas asombrosas”. Los barcos con capacidades de solo 700-800 TEU se están empleando a $ 20,000- $ 30,000 por día. Más recientemente, SITC fletó el Atlantic Pioneer de 724 TEU construido en 2008 por $30,000 por día.
¿Por qué la disparidad entre el mercado de vuelos chárter y el mercado de carga? Las tarifas de flete están fuera de sus picos y aún se están suavizando, pero siguen siendo extremadamente altas, lo suficientemente altas como para que los operadores de barcos generen ganancias incluso si todavía están pagando tarifas de fletamento altísimas.
Evaluación de la tarifa de flete spot semanal en $ por FEU. Gráfico: FreightWaves SONAR
Según Alphaliner, “La continua caída de las tarifas al contado en la mayoría de las rutas principales es obviamente una preocupación, pero por ahora se mantienen en máximos históricos, lo que brinda confianza tanto a los NOO [propietarios no operativos, las empresas que arriendan barcos a transatlánticos] como a los fletadores en perspectivas de mercado a corto plazo”.
Para las NOO, “el corto plazo sigue siendo brillante”.
Y a pesar de las preocupaciones a mediano y largo plazo sobre el aumento de la capacidad debido a las entregas de nuevos barcos en 2023-25, todavía se firman fletamentos de varios años a tasas muy altas. Alphaliner informó que el transportista marítimo Zim (NYSE: ZIM) acaba de alquilar los barcos hermanos de 4.520 TEU, construidos en 2011, Seaspan Chiba y Seaspan Kobe, durante cinco años a $ 43.000 por día.
Todavía no hay colapso en las tarifas de fletamento
Los datos de las empresas que rastrean las tarifas de fletamento no indican un colapso del mercado. Por el contrario, muestra un mercado que se mantiene en o cerca del punto más alto.
La correduría Harper Peterson & Co. publica el índice Harpex. El índice (que cubre barcos de 700 a 8.500 TEU) alcanzó su punto máximo a mediados de marzo, descendió levemente hasta abril, se mantuvo estable en mayo y comenzó a aumentar nuevamente este mes. El Harpex está actualmente un 3% por debajo de su pico, pero aún más del doble de su nivel en este momento el año pasado.
Alphaliner realiza un seguimiento de las tarifas promedio a lo largo del tiempo, estimando tarifas para duraciones de alquiler de 12 meses. (Estas cifras son solo evaluaciones, dada la falta de barcos disponibles para alquilar y la rareza de las ofertas de 12 meses).
Para los buques portacontenedores de 8500 TEU, actualmente evalúa las tarifas en $ 150,000 por día, justo por debajo del récord de $ 155,000 por día alcanzado entre fines de marzo y mediados de abril. La tasa actual ha subido un 114% año tras año (a/a).
Para barcos de 5.600 TEU, establece tarifas de $ 130.000 por día. Ese es el máximo histórico y sube un 110 % a/a. Evalúa barcos de 4000 TEU a $110 000 por día, un máximo histórico y un aumento del 93 % interanual, y barcos de 2500 TEU a $76 000 por día, justo por debajo del pico de $80 000 por día de febrero a principios de mayo y hasta 105 % a/a.
Alphaliner pone las tarifas de un año para barcos de 1700 TEU en $ 58,000 por día, cerca del máximo histórico de $ 62,500 por día a fines de febrero hasta mediados de mayo y un aumento del 71% interanual. Estima las tarifas de fletamento para buques portacontenedores de 1000 TEU en $32 000 por día, una baja significativa (36 %) desde un breve máximo de $50 000 por día alcanzado a principios de marzo, aunque sigue aumentando un 68 % interanual.
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