Las tarifas de flete de contenedores al contado para envíos desde China a Los Ángeles y Nueva York mostraron una disminución significativa del 87% y 81%, respectivamente, año tras año entre marzo de 2022 y 2023.
Estas reducciones han empujado las tarifas spot de contenedores por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, decepcionando a las líneas navieras de contenedores que han estado reforzando sus reservas financieras desde 2020 gracias al enorme aumento de la demanda causado por la pandemia de COVID-19, que ahora parece un recuerdo lejano.
Es de conocimiento común que la aparición de COVID-19 en 2020 alteró drásticamente el comportamiento del consumidor y el mercado de transporte marítimo. Esto dio lugar a perturbaciones de la demanda sin precedentes, perturbaciones, supuesta colusión entre los transportistas marítimos, variaciones en los volúmenes de contenedores y tarifas de flete fluctuantes. La consiguiente agitación del mercado condujo a la congestión portuaria mundial, lo que a su vez causó un aumento de las tarifas de flete y grandes retrasos.
Bajan los volúmenes de puertos de EE. UU.
Avanzando rápidamente hasta 2023, tanto los transportistas como los puertos están preocupados por la reducción de los volúmenes en 2023. Según la información portuaria, el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey experimentaron una caída del 17% en enero de 2023 en comparación con 2022, aunque el volumen de enero de 2023 fue marginalmente superior en un 0,41% que el volumen anterior a la pandemia de enero de 2020.
Los puertos de la costa oeste de Long Beach y Los Ángeles también han sufrido pérdidas de volúmenes, Long Beach experimentando una caída del 32% en los volúmenes para el mismo período, mientras que Los Ángeles tuvo una caída de casi el 13%.
Los volúmenes en febrero de 2023 parecen haber sido mucho peores para los puertos de San Pedro, con Long Beach experimentando una caída del 37% y Los Ángeles registrando una caída del 41% en los volúmenes de importación en comparación con febrero de 2022.
A medida que el tsunami de altas tarifas de flete hierve a fuego lento y se asienta, ahora surgen preguntas sobre qué patrones de comercio global tienen reservado para la industria y cómo los transportistas y clientes manejarán esta pendiente resbaladiza.
“La industria naviera mundial se ha enfrentado a una volatilidad significativa en los últimos años, y la actual demanda deprimida de tarifas de flete marítimo de Asia a los Estados Unidos no es una excepción, algo que tiene consecuencias de gran alcance tanto para los clientes como para las líneas navieras”, dijo Shabsie Levy, CEO de Shifl.
“La continua desaceleración económica mundial, los inventarios sobreabastecidos y el cambio en la fabricación de China a otras regiones como el sudeste asiático, el sur de Asia y África también está llevando a volúmenes de carga deprimidos, lo que resulta en una menor demanda de servicios de envío“, agregó Levy.
Los clientes y transportistas sufrirán debido a las bajas tarifas de flete marítimo
Los operadores no son los únicos que se verán afectados por tarifas más bajas y una demanda reducida. Si bien la reducción en las tarifas puede parecer positiva para los clientes, la reducción de la demanda en volumen puede conducir a un exceso de oferta de capacidad de envío que podría provocar interrupciones del servicio y tiempos de tránsito más largos.
As per Shifl’s data, longer transit times are already visible on the China/US routes with New York seeing a 17% increase in transit times in March 2023 compared to Dec 2022 while LA/Long Beach is showing a 6% increase for the same period, down from 17% in Feb 2023.
“We are seeing shipping lines opting for slow steaming and in some cases cancel sailings causing unpredictability in shipping schedules and making it challenging for our customers to plan their supply chain activities,” said Levy.
Some customers have also hinted at re-evaluating their volume commitments to carriers in the near future. As spot rates once again become a more attractive option for certain customers, they may take advantage of the current low-demand environment by comparing offerings from various carriers and selecting the one that aligns with their needs.
Low freight rates highlight the risk of some of the smaller shipping lines who entered the market to take advantage of the high freight rates previously, now reconsidering their options further lowering capacity in the market and opening themselves up to M&A by larger players reducing competition and potentially leading to higher rates in the long term.
With the larger shipping lines currently at their financial best, such M&A activities could become a reality.
Outlook and Recommendations
Si bien existe incertidumbre sobre si las tarifas spot de contenedores han alcanzado su punto más bajo, hay indicios de que es probable que el entorno deprimido de tarifas de flete marítimo desde Asia hasta los Estados Unidos y Europa persista a corto y mediano plazo debido a las tensiones comerciales mencionadas anteriormente, la incertidumbre económica y el impacto continuo de las regulaciones ambientales.
Se espera que el volumen de contenedores aumente ligeramente a medida que nos acercamos a la temporada alta, aunque ni siquiera se acerque a los niveles de los últimos 2 años. Tanto los cargadores como los transportistas deben buscar adaptarse y desarrollar estrategias adecuadas para mitigar los riesgos, capitalizar las oportunidades potenciales para navegar en este panorama desafiante y tratar de equiparar la oferta y la demanda.
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