La plataforma escandinava de tarifas de flete ha detectado una desaceleración del crecimiento mensual de las tarifas a largo plazo en julio, después de muchos meses de disminución de las tarifas al contado, lo que sugiere que los precios pueden haber alcanzado su punto máximo.
Sin embargo, según el último Xeneta Shipping Index, los acuerdos válidos a largo plazo de hoy son un 112% más altos que en esta época del año pasado, y un enorme 280% más que en julio de 2019.
El CEO de Xeneta, Patrik Berglund, dijo que las señales eran claras de que hay un cambio en el sentimiento.
Los aumentos de julio son los más lentos desde enero, con una presión al alza sobre los acuerdos a largo plazo que disminuye a medida que las tasas al contado caen en las principales operaciones. Además, los volúmenes en muchos corredores han disminuido, con, por ejemplo, las importaciones europeas en contenedores que disminuyeron un 3% y las exportaciones un 6%, en los primeros cinco meses de 2022.
“Hay indicios de que podemos haber alcanzado un pico y que es más probable que los precios de los nuevos acuerdos se mantengan que de repente vuelvan a subir, como nos hemos acostumbrado a ver últimamente”, dijo Berglund.
Splash informó a fines del mes pasado sobre cómo las tasas al contado en el transpacífico habían caído por debajo de las tasas contratadas a largo plazo, lo que llevó a muchos transportistas a comenzar a mirar la letra pequeña de sus contratos.
Xeneta reveló hoy que realizó una encuesta a su base de clientes en julio y descubrió que muchos ahora estaban buscando renegociar las tasas contratadas dadas las recientes caídas del mercado spot.
Berglund comentó: “Nuestros clientes, principalmente transportistas de gran volumen, ahora se encuentran en una posición de negociación más fuerte”.
La encuesta mostró que el 44% ya no se siente confiado en la estabilidad de los contratos a largo plazo; de ese 44%, alrededor del 22% dijo que era más probable que asignaran volúmenes más bajos solo a contratos más baratos, mientras que el 22% prefería mover la asignación al mercado spot tan pronto como los precios cayeran por debajo de las tasas a largo plazo.
Muchos analistas han estado discutiendo el pico de la corrida alcista de contenedores este mes.
“El auge de la demanda post-Covid parece haber seguido su curso”, declaró Drewry en un informe reciente con muchas naciones de todo el mundo luchando contra la alta inflación y algunos de los transportistas más grandes del mundo indicando últimamente un exceso de existencias de inventario.
Drewry todavía predice que los operadores obtendrán mejores ganancias sobre los récords establecidos en 2021, y que las restricciones de la cadena de suministro persistirán durante la primera mitad del próximo año.
“Si bien debemos enfatizar que creemos que es demasiado pronto para declarar con confianza que no habrá una temporada alta en 2022, los continuos signos de debilidad del mercado … son difíciles de pasar por alto: las tasas al contado caen más rápido que la estacionalidad, la capacidad congestionada se reactiva, los contratos se reabren, las disminuciones de tarifas no impulsadas por la inyección de capacidad y … la continua lentitud de la demanda, la utilización cayendo por debajo del nivel ‘mágico’ de la tasa de disparos, y un retorno a la normalidad en la demanda de bienes duraderos de los consumidores estadounidenses”, declaró Sea-Intelligence en un informe de mediados de julio.
“Todas las señales sugieren un regreso a un mercado más equilibrado”, calculó Sea-Intelligence, y luego predijo el posible regreso de las salidas en blanco si los volúmenes se agotan.
Al observar la utilización promedio de los buques en el recorrido de cabeza de cada uno de los principales intercambios este-oeste, la utilización nominal cae por debajo de los niveles que anteriormente sostenían las tasas más altas durante la pandemia.
Sobre las tasas de utilización transpacífica han caído por debajo del nivel del 90% por primera vez desde mediados de 2020, según Sea-Intelligence, quien dijo que esto implica que la capacidad finalmente está comenzando a abrirse. En Asia-Europa, por su parte, las tasas de utilización vuelven a estar por debajo del 80%.
Sea-Intelligence señaló el domingo que las distancias comerciales de los buques de cuadro se están volviendo negativas.
“Cuando las distancias comerciales aumentan, esto también aumenta la necesidad de capacidad de los buques y viceversa. Durante el período posterior a la pandemia, esto llevó a una necesidad adicional de capacidad, sin embargo, en los últimos meses este efecto se ha vuelto negativo”, señaló Sea-Intelligence, y agregó: “Como el mercado actual está claramente en una trayectoria descendente en términos de equilibrio entre la oferta y la demanda, este cambio en el impacto de la distancia de navegación una vez más se convierte en un elemento adicional, impulsando el desarrollo, esta vez hacia abajo”.
Las tasas spot altamente elevadas en las principales rutas comerciales oceánicas han superado su pico, pero los transportistas deberían esperar que los precios a corto plazo se establezcan en dos o tres veces los niveles anteriores a la pandemia en el futuro previsible, dijo el CEO del gigante de la logística Kuehne + Nagel al revelar interinos récord el lunes.
“A pesar de la caída de los precios, hay señales de que los transportistas marítimos no ven esta tendencia como el comienzo de un colapso completo. Las continuas tarifas elevadas para los buques portacontenedores de segunda mano y fletados muestran que los transportistas marítimos todavía están buscando capacidad. Los transportistas también han programado un 20% más de capacidad transpacífica hasta octubre en comparación con el año pasado”, comentó Judah Levine, jefe de investigación del rival de Xeneta, Freightos.
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