La temporada alta de envíos se está desvaneciendo a medida que los minoristas con exceso de existencias cancelan los pedidos en el extranjero y las empresas de transporte reducen las expectativas de grandes volúmenes de carga antes de las vacaciones navideñas.
Por lo general, en el último trimestre del año, los transportistas de carga, desde las líneas de contenedores hasta los operadores de paquetería, aumentan sus ganancias debido a la fuerte demanda.
Pero una variedad de medidas de la demanda de transporte marítimo en los EE. UU. se está reduciendo, y como resultado las tarifas de flete están cayendo, lo que lleva a los transportistas a reducir la capacidad en medio de la preocupación de que se avecina una recesión más profunda.
La rápida reversión en un mercado de carga que estaba en auge a principios de año, cuando la capacidad limitada y el aumento de los precios de envío generaron grandes ganancias para el sector del transporte y la logística, se ciernen sobre las ganancias a partir de esta semana.
Los operadores están listos para comenzar a informar resultados basados en el crecimiento que ya muestra signos de pisar el freno.
El referente de camiones JB Hunt Transport Services Inc. informó el martes por la noche que los ingresos se mantuvieron estables en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior en $ 3.84 mil millones y que la compañía anticipa una temporada alta debilitada.
Se espera que el gigante de almacenamiento Prologis Inc. reporte ganancias el miércoles.
“El crecimiento en el volumen de importación de EE. UU. se ha agotado, especialmente para la carga de Asia”, dijo Ben Hackett, fundador de Hackett Associates y autor del informe Global Port Tracker publicado por la Federación Nacional de Minoristas.
“Los recortes recientes en la capacidad de envío de los transportistas reflejan la caída de la demanda de mercancías de minoristas bien abastecidos, incluso cuando los consumidores continúan gastando”.
El informe de NRF es una de varias medidas que muestran que los volúmenes de envío se desaceleraron bruscamente de agosto a septiembre, lo que indica que la demanda menguante se propaga a través de las cadenas de suministro, incluso cuando los minoristas están alineando productos para la temporada de ventas tradicional.
El informe Global Port Tracker proyecta que las importaciones en los principales puertos marítimos de EE. UU. disminuirán un 4% en la segunda mitad del año después de expandirse un 5,5% año tras año en los primeros seis meses de 2022.
Descartes Datamyne, un grupo de análisis de datos propiedad de la empresa de software de cadena de suministro Descartes Systems Group Inc., sugiere una caída aún más pronunciada en función de su seguimiento de los volúmenes comerciales entrantes.
Su informe a principios de este mes dijo que las importaciones de contenedores de septiembre, medidas en unidades equivalentes a 20 pies, cayeron un 11 % año tras año y un 12,4 % menos que en agosto, una caída inusualmente pronunciada en los meses considerados el apogeo del transporte marítimo.
Las importaciones de contenedores de China, donde los fabricantes de bienes, incluidos muebles, juguetes y cajas de cosas electrónicas destinadas a los minoristas estadounidenses, cayeron un 18,3% de agosto a septiembre.
Muchos minoristas retiraron los pedidos de temporada alta a principios de este año para evitar una repetición de 2021 cuando la congestión de la cadena de suministro provocó retrasos y escasez de productos durante las vacaciones.
Muchos comerciantes ahora se enfrentan a almacenes abarrotados después de que los consumidores cambiaran sus gastos este verano y otoño de artículos para el hogar, productos electrónicos y muebles a viajes y cenas fuera de casa.
La desaceleración de las importaciones ya está afectando los volúmenes ferroviarios.
Las cargas semanales promedio transportadas en operaciones intermodales, un servicio combinado de camiones y trenes favorecido por los minoristas, cayeron un 4,8% año tras año en septiembre, según la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses.
El volumen también estuvo un 5,4% por debajo de los niveles de agosto.
El negocio de camiones también muestra signos de moderación.
FTR Transportation Intelligence dijo en un informe emitido ayer a través de Truckstop.com, un tablero de carga que compara a los camioneros y las cargas disponibles, que el negocio del mercado al contado en la costa oeste cayó recientemente a su nivel más bajo desde mayo de 2020 y que la demanda en el sureste “cayó drásticamente después de la fuerza reciente.”
La caída de la demanda está provocando que las tarifas de flete caigan fuera de temporada. DAT Solutions LLC, otra tabla de carga que combina camioneros y cargas, dijo que la tarifa promedio al contado para camionetas de carga completa cayó de agosto a septiembre por primera vez desde 2015.
Las tarifas de envío de contenedores que alcanzaron máximos históricos el año pasado también se redujeron considerablemente, aunque todavía se mantienen por encima de los niveles de 2019.
Eso está brindando alivio a los cargadores después de que los precios se dispararon durante el año pasado y pusieron a prueba los presupuestos de logística.
Tom France, vicepresidente de logística de Trane Technologies, que fabrica sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, dijo el mes pasado que las tarifas de camiones, transporte marítimo y aéreo estaban cayendo rápidamente.
“Estamos respirando aliviados porque las tarifas están bajando y la capacidad está disponible”, dijo.
El Sr. France dijo que solo sus tarifas marítimas se redujeron a alrededor de $ 5,000 desde $ 15,000 hace un año. “Hable conmigo mañana”, dijo el Sr. France, “puede ser más bajo”.
Tim Smith, director de transporte y logística global de Old Time Pottery, un minorista de artículos para el hogar con descuento con sede en Murfreesboro, Tennessee, dijo que los transportistas marítimos llaman regularmente para ofrecer tarifas contratadas por espacio en buques portacontenedores hasta mediados de 2023.
“Las líneas de barcos de vapor no solo se están acercando para preguntar sobre contratos, sino que también están haciendo un seguimiento agresivo cuando no se les responde de inmediato”, dijo el Sr. Smith.
La temporada alta de envíos cae en cascada hacia el transporte de paquetes, ya que United Parcel Service Inc., FedEx Corp. y otros generalmente manejan volúmenes crecientes a medida que el calendario llega a Navidad.
Incluso ese negocio de alta rentabilidad viene con advertencias este año.
Una encuesta de Citi a los transportistas este mes encontró que muchos moderaban su perspectiva, con un 22% que esperaba enviar más este año que el año pasado en comparación con el 38% que esperaba enviar más en este momento el año pasado.
Los analistas de Citi dicen que esperan una “temporada pico más débil y una gran incertidumbre en términos de la magnitud de la demanda”.
Wall Street Journal
