PSA International se ha coronado de nuevo como el operador líder de terminales de rendimiento de contenedores, según el último informe Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast de Drewry.

Procesando 63,4 millones de TEU el año pasado, PSA International fue seguido por APM Terminals (que vio un aumento masivo del 10,3 por ciento en el rendimiento de cajas) y COSCO Shipping, procesando 50,4 millones de TEU y 49 millones de TEU respectivamente.

Se proyecta que la capacidad portuaria mundial de contenedores aumentará en una tasa anual promedio del 2,4 por ciento para alcanzar los 1.380 millones de TEU para 2026, según la analista senior Eleanor Hadland.

Sin embargo, el empeoramiento de la situación económica y geopolítica ha llevado a una degradación de las perspectivas de la demanda de carga y, como resultado, ahora se proyecta que la utilización de los puertos de contenedores se modere al 70 por ciento en 2025 en comparación con la proyección de Drewry para 2021 del 75 por ciento.

Cambio Greenfield

Si bien la mayoría (70 por ciento) de los planes de inversión de los operadores de terminales siguen centrados en los activos existentes, ha habido un “aumento notable en el número de proyectos greenfield”, señala Hadland, y se espera que CMA Terminals, Hutchison y TIL agreguen 4 millones de TEU o capacidad adicional de greenfield para 2026.

Eleanor Hadland comentó: “El renovado apetito por proyectos greenfield muestra una mayor confianza en las perspectivas del mercado. Sin embargo, la capacidad de CMA Terminals y TIL para asegurar garantías de volumen de CMA CGM y MSC les da a estas compañías una ventaja sobre los operadores no afiliados a la aerolínea”.

CMA Terminals

La interrupción de la cadena de suministro global resultó en un aumento de los tiempos de permanencia de la carga en 2021, lo que generó cargos adicionales de almacenamiento, elevando el crecimiento de los ingresos de los operadores de terminales por encima de lo que podría justificarse solo sobre la base de la recuperación del volumen.

La congestión portuaria no parece haber afectado negativamente al desempeño financiero, a pesar de la disminución generalizada de los niveles de productividad.

Los mecanismos de recaudación de ingresos (es decir, horas extras pagadas, cargos de almacenamiento) hasta ahora han demostrado ser suficientes para compensar los costos operativos adicionales relacionados con la congestión, escribe Hadland. Los operadores también citan que las continuas medidas de control de costos implementadas en respuesta a Covid tienen un impacto positivo en los márgenes.

“Una vez que la interrupción de la cadena de suministro global disminuya, lo que ahora se espera en el 1S23, existe un mayor riesgo de que las ganancias de ingresos disminuyan a medida que los tiempos de permanencia regresen a los niveles anteriores a la pandemia”, agregó Hadland.

El gasto de capital se recuperó en 2021, aumentando un 31 por ciento interanual.

En general, el desempeño financiero favorable del operador de terminales se ha traducido en balances sólidos. Con la excepción de COSCO Ports y ICTSI, la deuda neta disminuyó, lo que llevó a una reducción en el engranaje neto en 8,5 puntos porcentuales hasta el 54,7 por ciento.

PTI

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