El último Informe de Índices Públicos del Xeneta Shipping Index (XSI) ha mostrado que la disminución del 3,6% en las tarifas de flete marítimo contratado a largo plazo en enero no logra empañar un año excepcional para los transportistas.
En particular, el análisis de la plataforma de inteligencia que se basó en datos de fuentes colectivas de transportistas globales ha indicado la segunda caída mensual consecutiva en las tasas, después de 14 meses de aumentos consistentes.
Sin embargo, a pesar de la disminución, las tarifas contratadas se sitúan un 98,1% más que el año anterior, lo que demuestra la posición de mando que los transportistas siguen ocupando en las negociaciones marítimas, según Xeneta.
“La cadena logística sigue estresada con una demanda que supera la oferta, la congestión portuaria, la falta de equipos y la pandemia en curso que afecta a los principales intercambios mundiales”, comentó Patrik Berglund, CEO de Xeneta, con sede en Oslo.
“Esto coloca a los transportistas en una posición en la que pueden dictar términos a los cargadores más pequeños a través de tarifas elevadas y disponibilidad limitada mientras bloquean ‘peces más grandes’ a precios favorables”, explicó Berglund.
Como resultado, un gran número de clientes son empujados a tarifas al contado y, sin alternativas, se ven obligados a “meter las manos en bolsillos que se han vuelto cada vez más desnudos”, continuó.
Por el lado de los transportistas, las cosas difícilmente podrían ser mejores, según Berglund, quien señaló que “Maersk, en particular, ha logrado lo que parecen ser resultados asombrosos durante 2021, y están lejos de estar solos”.
El valor de la inteligencia
Según el gigante danés Maersk, las expectativas de ganancias de todo el año antes de intereses e impuestos (EBIT) ahora se sitúan en US $ 19 mil millones, lo que significa que las ganancias para 2021 podrían ser mayores que los cinco años anteriores combinados.
Además, Orient Overseas Container Line (OOCL), propiedad de COSCO, vio duplicarse sus ingresos en el cuarto trimestre, a US $ 4.8 mil millones, impulsado por un aumento en los ingresos promedio por TEU del 142.3% interanual, mientras que para todo el año, los ingresos aumentaron en un 110% a US $ 15.7 mil millones, a pesar de que los volúmenes aumentaron en solo un 1.7%.
Del mismo modo, Ocean Network Express (ONE) vio dispararse sus ganancias del tercer trimestre del año fiscal 21 en un 418% y espera más de US $ 15 mil millones en ganancias para todo el año, mientras que Hapag-Lloyd ha anunciado que se prevé que su EBITDA y EBIT superen los US $ 12 mil millones y US $ 11 mil millones respectivamente.
“Es demasiado temprano en el día para pronosticar si estas tasas, y los resultados estelares, continuarán, pero dejando de lado las pequeñas caídas, es difícil ver de dónde vendría una corrección importante en este momento”, dijo Berglund.
Perspectivas globales
Desde una perspectiva regional, el XSI de Xeneta pinta una imagen de movimientos en su mayoría modestos en los índices clave de importación y exportación, con algunas excepciones notables.
En Europa, el índice de referencia de las importaciones cayó un 7,6%, revirtiendo los incrementos registrados en diciembre y noviembre. Sin embargo, esto no logró afectar la fortaleza general del mercado, con el índice permaneciendo un 89% más alto año tras año.
Mientras tanto, las exportaciones se movieron en la dirección opuesta, aumentando un 3,6% para impulsar al índice de referencia un 75,9% interanual.
En el Lejano Oriente, las importaciones aumentaron marginalmente un 0,8%, moviéndose un 79,6% más que el período equivalente del año pasado, mientras que las exportaciones cayeron un 3%. A pesar de la caída, el índice se sitúa un formidable 122,9% más interanual, según los datos de Xeneta.
Estados Unidos vio que las cifras de importación y exportación se movieron hacia el norte, con el primero aumentando fuertemente, en un 7%, lo que representa un aumento del 106,1% desde enero de 2021, mientras que el segundo registró un crecimiento del 5,5%. Las exportaciones se sitúan ahora un 48,5% más que el año anterior.
¿Cambio en el horizonte?
En conclusión, Berglund cree que el próximo año será interesante, con expansiones planificadas de la flota, desarrollos pandémicos, problemas geopolíticos y, entre otros factores, diferentes enfoques de los actores clave.
Los diferentes enfoques de los principales transportistas marítimos mundiales ya se han notado con MSC decidiendo hacerse cargo de la división de puertos africanos de Bolloré Logistics, con el objetivo de ofrecer más servicios de extremo a extremo, mientras que CMA CGM ha adquirido recientemente Colis Privé Group, una empresa de entrega de paquetes para el hogar y el relevo, creyendo que esta acción fortalecerá la presencia de su filial de logística. CEVA Logistics, en servicios de comercio electrónico, especialmente entregas de última milla, así como en entregas de paquetería a consumidores.
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