Los altos niveles de inflación, los excedentes de inventario y los costos de vida inflados han obstaculizado el apetito por los productos asiáticos, lo que ha provocado que las tasas de carga de contenedores ya sumen 27 semanas a la baja.
Al mismo tiempo, la utilización de buques desde el Lejano Oriente hasta las rutas comerciales del Oeste se ha mantenido por debajo del 90 % desde julio, lo que sugiere un cambio en la ecuación oferta/demanda y que el mercado no puede sostener tarifas al contado excepcionalmente altas.
“Hay una disminución de la carga debido a una menor demanda y más espacio abierto”, dijo una fuente del transportista. Todo el mundo está entrando en pánico y tratando de conseguir más carga compitiendo en tarifas”.
Si bien las tasas de caja se mantienen elevadas por encima de los promedios históricos, tanto las tasas a largo plazo como las al contado han estado bajo presión en los últimos meses, con las tasas al contado ahora a la par o, en muchos casos, cayendo por debajo de las tasas a largo plazo.
“Nuestros clientes están presionando mucho para reducir la brecha entre las tarifas al contado y las de largo plazo”, dijo una fuente de la empresa de logística.
Un número cada vez mayor de transportistas ahora buscan renegociar sus contratos a largo plazo a medida que las tarifas al contado continúan cayendo por debajo de los niveles a largo plazo.
“El mercado al contado ha estado por debajo de las tarifas a largo plazo durante semanas y los principales transportistas están bajando constantemente las tarifas para competir”, dijo otra fuente de logística, y agregó que es probable que aumente la carga reservada al contado si los contratos se mantienen fijos.
Aunque las tarifas al contado están cayendo por debajo de las tarifas a largo plazo firmadas a principios de año, los perfiles al contado de los transportistas generalmente representan un porcentaje menor del negocio total que los perfiles de flete contratado.
Por otro lado, los cargadores que tenían comparativamente poco poder de negociación en los últimos dos años tendrán más influencia cuando las tarifas al contado más bajas entren en juego en la próxima ronda de renovaciones.
“Ellos [los transportistas] van a aprender una dura lección ahora, todo lo que sube debe bajar”, dijo una fuente del fabricante con sede en EE. UU.
“Todo el mundo está nadando en el inventario, especialmente en los Estados Unidos. Los envíos seguirán cayendo, y con ellos las tarifas de flete”.
“Las tornas han cambiado”, dijo la fuente, “hemos pasado de buscar proveedores para mover/transferir nuestros productos a proveedores que ahora pueden ofrecer almacenamiento”.
Presión competitiva entre los NVOCC
Si bien la caída de las tarifas al contado les ha brindado a los BCO un respiro y la capacidad de evaluar el próximo ciclo de negociaciones de contratos, los agentes de carga y los NVOCC han comenzado a lidiar con márgenes de flete reducidos y cargadores menos frenéticos.
“Es realmente increíble lo que está pasando en el mercado”, dijo un transportista con sede en EE. UU. “Algunos de los números [nuestros spot] ciertamente están por debajo de las tarifas de contrato publicadas”.
A medida que el espacio de los buques presenta una tendencia positiva, los transportistas que han pasado el último año compitiendo agresivamente por cada contenedor ahora pueden buscar proveedores y comprometerse con socios de logística que brindan niveles sólidos de servicio y ofertas de tarifas competitivas.
Ahora, los cargadores se están enfocando en servicios tangenciales como consolidación de carga, manejo de aduanas, última milla y más, lo que ha llevado a las NVO a ofertar tarifas más bajas.
“Todavía creo que tenemos un piso allí en alguna parte; Habría dicho $5,000/FEU pero ya estamos en el [rango] de $5,000”, dijo una fuente de logística con sede en EE. UU.
“No sé qué tan bajo puede llegar porque los operadores cuentan con ofertas de tarifas a largo plazo muy por encima de los niveles anteriores a COVID. Todo esto es munición para los transportistas, y nadie querrá buscar firmar contratos antes de tiempo”.
PCR13: Asia del norte a la costa oeste de América del Norte se acercó al nivel de $ 5,000 / FEU en los últimos días de agosto y se ubicó en $ 5,350 / FEU el 1 de septiembre, la evaluación más baja desde el 28 de mayo de 2021.
Durante el último ciclo de contratación transpacífico, la mayoría de los BCO firmaron compromisos de volumen dentro del rango de $6500-$8500/FEU, ya que los precios divergieron según la duración, los plazos y los volúmenes de carga. Los promedios nocionales para los precios a plazo se informaron entre $ 7,000 / FEU y $ 8,000 / FEU, con valores atípicos en ambos lados, dijeron las fuentes.
“Los transportistas han bajado sustancialmente los precios de sus contratos BCO”, dijo el mismo transportista. “Para un acuerdo anual, no he visto en ninguna parte que el contrato BCO esté por debajo del lugar”.
El control flojo de la capacidad desencadena una caída libre en el sudeste asiático
Golpeado por los bloqueos en China, el primer mercado que se beneficia de los operadores que desvían la capacidad ociosa del norte de Asia siempre ha sido el sudeste asiático. Yantian en 2021 y Shanghái en 2022 fueron los casos más recientes en los que los transportistas fueron al sur en busca de carga.
Si bien en 2021, la demanda y las tarifas de flete continuaron batiendo récords durante la temporada alta tradicional, este año el exceso de capacidad que se implementó en el sudeste asiático combinado con una demanda vacilante desencadenó lo que muchos transportistas denominaron una caída libre en las tarifas de flete de la región.
“Se está derrumbando como un pozo sin fondo”, dijo un exportador con sede en Singapur, y agregó que la caída podría asentarse antes de alcanzar el rango de $ 2,000- $ 2,500 / FEU para envíos transpacíficos vistos por última vez en 2019.
“Hay demasiados desafíos en tierra, y los contratos a largo plazo siguen intactos”, agregó el exportador.
PCR23: del sudeste de Asia a la costa oeste de América del Norte, solo durante julio y agosto, su valor se redujo en $ 3,100 para aterrizar en $ 4,900 / FEU el 1 de septiembre.
“Todos los transportistas buscan carga y cuota de mercado; hemos recibido cotizaciones de 4.100 $/FEU para la costa oeste para cargamentos a mediados de septiembre”, dijo un proveedor de logística con sede en Indonesia. Ya no se trata de si: los contratos a largo plazo se revisarán pronto”.
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