Los volúmenes de importación a los puertos del sur de California continúan deteriorándose, lo que subraya cuán grave sigue siendo la crisis de la cadena de suministro, a pesar de que las relaciones públicas apuntan a lo contrario.
Los Ángeles reveló el jueves que manejó solo 385,251 unidades equivalentes a veinte pies de carga de importación en diciembre. Eso es un 16% menos año con año y un 18% menos que en diciembre de 2018, antes de la pandemia.
Diciembre marcó el cuarto mes consecutivo en que las importaciones de Los Ángeles cayeron en comparación con el mes anterior; las importaciones cayeron un 4,5% desde noviembre y un 17,6% desde octubre. Las importaciones de diciembre fueron las más bajas desde junio de 2020, un mes en el que los transportistas marítimos cancelaron los viajes a Estados Unidos debido a la demanda deprimida por el bloqueo.
El desempeño de las exportaciones de Los Ángeles en diciembre fue aún peor: las exportaciones cayeron un 41 % interanual a 70 872 TEU, la cifra mensual más baja desde octubre de 2002, hace casi dos décadas.
La caída de las importaciones de Los Ángeles refleja la tendencia de la vecina Long Beach, que informó los resultados de diciembre el 19 de enero.
Long Beach manejó 358.687 TEU de importaciones en diciembre, un 12 % menos año con año y un 1 % menos que en noviembre, lo que marca el segundo mes consecutivo de caídas.
Las importaciones de LA/LB como indicador de la cadena de suministro
Ahora hay un intenso enfoque en medir la presión de la cadena de suministro, particularmente dado su presunto efecto sobre las decisiones de política de la Reserva Federal y, por lo tanto, decenas de billones de dólares en apuestas en acciones y bonos.
Hay un campo repleto de indicadores sobre las presiones de la cadena de suministro, que van desde índices de tasas al contado hasta un nuevo índice de la Fed y un índice que mide el tiempo de tránsito. Otra forma de medir la presión de la cadena de suministro, una que es particularmente reveladora: observe los cambios en el volumen de importación a Los Ángeles/Long Beach, la puerta de entrada que maneja el 40 % de los contenedores entrantes del país.
Normalmente, el recuento de importaciones de LA/LB no mide el estrés de la cadena de suministro, mide la demanda de importaciones, que fluctúa debido a factores estacionales y económicos. Durante el último año, sin embargo, ha habido una armada creciente de portacontenedores anclados o merodeando en el Pacífico esperando para descargar en LA/LB, además de barcos que van directamente a los atracaderos que no esperan en la cola.
Hay más volumen de importación atascado a bordo de los barcos que esperan para descargar que el que manejan los dos puertos en un mes. Independientemente del nivel de demanda de los consumidores de EE. UU., la demanda de servicios de manejo de terminales de LA/LB ahora excede drásticamente la oferta como resultado del retraso, y si hay 80 barcos esperando o 105 barcos o 60 no tiene efecto en el rendimiento de LA/LB en cualquier mes dado. (Independientemente del tamaño de la cola, LA/LB ha tenido constantemente alrededor de 28 buques portacontenedores en sus atracaderos de terminales cada día).
Como resultado de la acumulación masiva en alta mar, los cambios en las importaciones de contenedores de LA/LB no reflejan los cambios de mes a mes en la demanda de importación, sino los cambios en la capacidad del sistema de entrada de LA/LB para manejar los volúmenes entrantes desde el cola.
En estas circunstancias, si los volúmenes de importación de LA/LB aumentan en un mes determinado en comparación con el mes anterior, indica que la situación de cuello de botella en tierra se está aliviando. Si los volúmenes de importación de LA/LB caen, significa que el cuello de botella en tierra está empeorando.
Volúmenes de importación frente a capacidad de envío en cola
Las tendencias de importación del sur de California implican que la situación de cuello de botella en tierra, impulsada por las limitaciones en el espacio de la terminal, el transporte por carretera y el almacenamiento, está empeorando.
Las importaciones combinadas de LA/LB totalizaron 743.938 TEU en diciembre, otro 3% menos que en noviembre y un 13% más que en octubre. Las importaciones combinadas de LA/LB no han sido tan bajas desde junio de 2020.
John McCown, fundador de Blue Alpha Capital y editor del McCown Container Volume Observer mensual, dijo a American Shipper: “Los datos de diciembre son preocupantes tanto en términos de nivel como de tendencia. El volumen entrante de LA/LB es el más bajo en 18 meses. Con el atraso fácilmente disponible, los problemas están claramente en las terminales y, lamentablemente, los datos indican que los problemas están empeorando”.
Los efectos de la congestión se pueden ver comparando las importaciones de diciembre con las de mayo. En mayo, cuando los cuellos de botella en tierra no eran tan severos, LA/LB manejó un récord de 980,450 TEU de importaciones. Desde la perspectiva de la demanda, LA/LB teóricamente podría haber igualado el récord de mayo en diciembre (después de todo, no había escasez de carga atascada en alta mar esperando para descargar), pero debido a las limitaciones en tierra, las importaciones de LA/LB en diciembre se redujeron en 236 512 TEU. o 24% versus mayo.
La capacidad atrapada en la cartera de pedidos en alta mar aumentó considerablemente en la segunda mitad de 2021.
American Shipper comparó los números combinados de importación mensual de LA/LB con la capacidad de TEU de los barcos que esperaban en la cola al final de cada mes, según los datos de Marine Exchange of Southern California. (La capacidad del barco no es lo mismo que los TEU de la carga real a bordo, pero dado que los barcos navegan llenos, es un fuerte indicador de las tendencias reales de la carga).
Los datos revelan que la capacidad en alta mar en la cola ha seguido aumentando, llegando justo por debajo de los volúmenes de importación de LA/LB en noviembre y luego superando fácilmente los volúmenes de importación el mes pasado. Entre finales de mayo y finales de diciembre, la capacidad de la cola aumentó en casi 650.000 TEU. (La capacidad de la cola se ha mantenido relativamente estable durante enero en comparación con finales de diciembre).
Una historia diferente
Los comunicados de prensa y los titulares de los medios en Los Ángeles/Long Beach durante la última semana pintaron un panorama diferente al que muestran los datos de importación y exportación que caen.
El enfoque reciente de las relaciones públicas ha estado en el número de rendimiento total de fin de año. Ese número alcanzó un máximo histórico para 2021 como resultado de las ganancias en la primera mitad.
En su comunicado de prensa, el Puerto de Long Beach promocionó el “hito increíble” de mover 9,38 millones de TEU en 2021, un 15,7 % más que su récord anterior en 2020. Su disminución de importaciones en diciembre se abordó fugazmente en el último párrafo del comunicado.
Los Ángeles celebró su evento anual State of the Port el jueves pasado. El director ejecutivo, Gene Seroka, dijo en el evento: “En 2021, aprendimos cuánta carga podríamos mover a través de nuestro puerto en circunstancias extraordinarias. El Puerto de Los Ángeles procesó alrededor de 10,7 millones de TEU. Eso es aproximadamente un 13 % más que en 2018, nuestro año récord anterior”.
No se pusieron a disposición datos más allá de la estimación del rendimiento total en el momento del evento del estado del puerto. Cuando se le preguntó acerca de las estadísticas de importación, un portavoz del Puerto de Los Ángeles le dijo a American Shipper que “los datos de un barco están retrasando el recuento final”.
El mismo día del evento State of the Port de Los Ángeles, la Casa Blanca publicó su última actualización sobre la situación del puerto. También se centró en los prósperos resultados de todo el año. Dijo: “2021 fue un año récord para los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que movieron más de 10 millones de contenedores de importación. Este es un aumento del 14 % con respecto a 2020 y un aumento del 13 % con respecto a 2018, que ostentaba el récord anterior”.
Los informes portuarios semestrales de la Casa Blanca siempre han citado las importaciones de LA/LB como un indicador clave de rendimiento, pero al cuantificar los cambios, la Casa Blanca siempre ha destacado los cambios del año hasta la fecha, que en la práctica ocultan los reveses mensuales más recientes detrás de las ganancias anteriores. .
Los datos de importación combinados de LA/LB confirman que los resultados récord del año pasado fueron impulsados en su totalidad por un rendimiento superior en la primera mitad.
A diferencia de meses anteriores, el Puerto de Los Ángeles no emitió un comunicado de prensa detallando sus cifras finales de diciembre, sino que las agregó silenciosamente a su página de estadísticas. Pasaron siete días entre el discurso del estado del puerto de Los Ángeles y el comunicado de la Casa Blanca y la eventual publicación de las estadísticas finales de diciembre que muestran el deterioro de las cifras de importación y exportación.
Mientras tanto, los medios informaron: “El Puerto de Los Ángeles rompe récord de carga en 2021”… “Año récord para el Puerto de Los Ángeles”… “Los puertos mueven cantidades récord de carga en 2021”… “El Puerto de Los Ángeles tiene el año más activo en récord a medida que aumentan las importaciones durante COVID”. Los titulares se centraron en el giro positivo.
FreightWaves
