Las acciones de Royal Caribbean Cruises Ltd. han caído un 10% el lunes después de que la compañía lanzó una oferta privada por hasta 900 millones de dólares en bonos convertibles senior que se utilizarán para recomprar la deuda existente.

La noticia de la oferta también hizo que sus pares Carnival Corp. y Norwegian Cruise Line Holding Ltd. también bajaran. La semana pasada, Carnival cerró una oferta pública de acciones suscritas que recaudó $ 1 mil millones para ser utilizados para una variedad de propósitos, incluido el abordaje de los vencimientos de deuda de 2023.

La industria de cruceros se ha visto afectada por las paradas y restricciones de viaje relacionadas con Covid desde que la pandemia comenzó a aparecer en los titulares a principios de 2020. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos levantaron su programa Covid-19 para cruceros a partir del 18 de julio, lo que provocó una manifestación de varios días para los operadores de cruceros.

Pero la oferta de acciones de Carnival, anunciada el 21 de julio, puso fin rápidamente a ese optimismo. Y la oferta convertible de Royal Caribbean está causando más dolor. Anteriormente había recaudado alrededor de $ 2.2 mil millones en un par de ofertas de acciones durante la era Covid.

Por supuesto, Royal Caribbean no tiene muchas opciones. La compañía está “en la necesidad más urgente” de capital adicional si no puede aumentar la deuda, dijo Alex Brignall de Redburn a los clientes después del anuncio de la oferta de acciones de Carnival. Tiene una calificación neutral en las acciones.

Royal Caribbean dijo en un comunicado que los ingresos están destinados a ser utilizados para recomprar algunos de sus bonos senior convertibles de 2.875% con vencimiento el 15 de noviembre de 2023 y 4.25% de bonos senior convertibles con vencimiento el 15 de junio de 2023. Reemplazar algunos bonos convertibles a corto plazo por otros nuevos a más largo plazo será “no dilutivo para los accionistas”, dijo el director financiero Naftali Holtz en el comunicado.

Bloomberg

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