Las exportaciones de crudo transportado por mar de Rusia en los siete días hasta el 1 de julio se recuperaron de la caída de la semana anterior, pero los envíos a Asia están cayendo, incluso cuando los flujos se desvían a la terminal del Mar Negro del país para reducir la distancia de viaje a la India.

Los flujos agregados de crudo de los puertos rusos aumentaron semana a semana en un 23%, recuperando la mayor parte del volumen perdido en los siete días anteriores durante una breve interrupción en los envíos desde el puerto báltico de Primorsk. Aún así, los cargamentos con destino a Asia, un mercado crucial donde China e India han intervenido para apuntalar las exportaciones rusas que otros han rechazado en respuesta a su invasión de Ucrania, se redujeron en más del 15% tanto en una base semanal como en un promedio de cuatro semanas desde los máximos observados a fines de mayo.

En general, los envíos marítimos de Rusia regresaron a 3,67 millones de barriles por día, en línea con el nivel de meseta alcanzado desde principios de abril.

Los líderes del grupo G7 de las economías avanzadas más grandes del mundo acordaron examinar la idea de imponer un límite de precios a las exportaciones de petróleo de Rusia para reducir el flujo de fondos al Kremlin después de que sus tropas invadieron Ucrania hace cuatro meses, al tiempo que permiten que el petróleo siga fluyendo. Quedan preguntas sobre cómo podría imponerse tal límite y cómo podría reaccionar el presidente Vladimir Putin.

Pero incluso mientras los países del G7 intentan poner carne en los huesos de su plan de limitación de precios, los datos semanales sobre las exportaciones de crudo transportado por mar de Rusia muestran que, a pesar de la recuperación de la semana pasada, los flujos están disminuyendo en una base promedio móvil de cuatro semanas.

Los envíos en las cuatro semanas hasta el 1 de julio promediaron 3,46 millones de barriles por día, su nivel más bajo desde el período que terminó el 15 de abril. La caída desde un pico de 3.75 millones de barriles por día en las cuatro semanas hasta el 29 de abril no es enorme, pero con un 7.6% tampoco es insignificante.

Los países asiáticos, dominados por China e India, todavía están tomando más de la mitad de todo el crudo enviado desde Rusia, pero esa proporción también está cayendo. En el período más reciente de cuatro semanas, los flujos a Asia representaron el 52% de las exportaciones marítimas totales de Rusia. Esa cifra incluye los volúmenes de petroleros que se dirigen desde los puertos del Báltico y el Mar Negro al Canal de Suez y ha bajado de un máximo del 63% en las cuatro semanas hasta el 15 de abril.

Los envíos a China promediaron 887,000 barriles por día en el período más reciente de cuatro semanas, con flujos a India de 641,000 barriles por día. Pero se espera que ambas cifras aumenten, una vez que se conozcan los destinos por alrededor de 180,000 barriles por día de crudo en petroleros que aún no han señalado las ubicaciones de descarga final. Los envíos a países asiáticos que no sean China e India prácticamente se han secado, con cargas raras que se dirigen a Japón y Corea del Sur desde las terminales del Pacífico.

Rusia ya ha perdido casi dos tercios de su mercado de crudo transportado por mar en el norte de Europa, con una prohibición de la UE a las importaciones de petróleo ruso aún a cinco meses de distancia. El volumen que está enviando allí se ha estabilizado en un rango entre 400,000 y 450,000 barriles por día desde finales de abril. La mayor parte de eso se destina a tanques de almacenamiento en Rotterdam en los Países Bajos.

Los envíos de crudo ruso al Mediterráneo se dispararon después de la invasión de Ucrania y se mantienen en unos 750.000 barriles por día en una base promedio de cuatro semanas.

La planta ISAB de Lukoil en la isla italiana de Sicilia es un comprador clave de crudo ruso, mientras que Turquía también ha impulsado las compras. Queda por ver qué hará ISAB cuando la prohibición de la UE sobre el crudo ruso transportado por mar entre en vigor en diciembre. Hasta entonces, sin ningún impedimento legal para sus compras y pocas alternativas, si es que hay alguna, a su dieta de crudo ruso, es poco probable que los envíos caigan mucho.

El panorama mediterráneo se repite en el Mar Negro, nuevamente impulsado por el aumento de los envíos a una refinería propiedad de Lukoil en Bulgaria. Si bien los flujos a Rumania han cambiado poco desde el comienzo del año, los que van a Bulgaria son dos veces y media más grandes que en enero y principios de febrero.

Los envíos combinados a Bulgaria y Rumania han promediado cerca de 300,000 barriles por día desde mediados de abril, aunque se han retirado del pico visto en las semanas hasta el 17 de junio. Los envíos promedio de cuatro semanas hasta el 1 de julio fueron los más bajos en cinco semanas.

Los ingresos de Moscú por derechos de exportación se recuperaron aún más fuertemente que los flujos de crudo en la semana hasta el 1 de julio, aumentando en $ 34 millones, o 27%, a $ 162 millones. Las tasas arancelarias más altas por barril pagaderas en julio fueron responsables del salto más grande.

Los envíos de crudo en julio le harán ganar al Kremlin 55,20 dólares la tonelada (unos 7,53 dólares el barril), frente a los 44,80 dólares por tonelada (6,11 dólares el barril) en junio. Esa es la tasa arancelaria más alta cobrada por el gobierno ruso desde abril, lo que refleja un aumento en los precios de los Urales entre mediados de mayo y mediados de junio en comparación con el mes anterior.

Un total de 34 petroleros cargaron 25,7 millones de barriles desde las terminales de exportación del país en la semana hasta el 1 de julio, según muestran los datos de seguimiento de buques y los informes de los agentes portuarios.

Los flujos de crudo de los Urales desde las terminales en el Báltico, la principal salida de Rusia, se recuperaron en la semana hasta el 1 de julio, con el número de envíos desde la terminal ártica en Murmansk también aumentó. Los flujos desde los puertos rusos del Pacífico fueron estables, mientras que un barco menos partió del puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro.

Flujos de crudo por región

El volumen total de crudo en los barcos que cargan desde las terminales bálticas de Primorsk y Ust-Luga se recuperó en la semana hasta el 1 de julio, y el número de petroleros que salieron de Primorsk y Ust-Luga aumentó con respecto a la semana anterior.

El volumen de petroleros que cargan en las terminales bálticas y muestran destinos en el norte de Europa se disparó hasta igualar el nivel más alto desde la semana que terminó el 11 de marzo, mientras que los envíos al Mediterráneo cayeron al nivel más bajo desde mediados de febrero.

Los flujos desde el Báltico a Asia se mantuvieron en poco más de 520.000 barriles por día, pero el gran volumen de barcos que aún no muestran un destino final sugiere que esta cifra aumentará.

Seis petroleros completaron la carga en Novorossiysk en el Mar Negro en la semana hasta el 1 de julio, uno menos que la semana anterior. Pero los tamaños de carga más grandes llevaron a un aumento en el volumen de crudo cargado en el puerto. Los envíos a Asia se dispararon, ya que Rusia aumenta los flujos desde el puerto del Mar Negro para aprovechar la distancia de navegación más corta a los mercados asiáticos.

Los envíos de unidades de almacenamiento flotantes en el puerto ártico ruso de Murmansk aumentaron en la semana hasta el 1 de julio, recuperando la mayor parte de la pérdida de la semana anterior. Las cargas cargadas desde la unidad de almacenamiento flotante Umba de Gazprom Neft se dirigen a Rotterdam, mientras que la cargada desde la unidad Kola de Lukoil se dirige a la refinería de la compañía en Sicilia.

No hubo envíos durante una octava semana de De Kastri, que maneja el crudo Sokol del proyecto Sakhalin 1. Dos camiones cisterna permanecen anclados vacíos frente a la terminal.

Una carga de crudo Sakhalin Blend se cargó en la semana hasta el 1 de julio y se dirige a Zhoushan en China.

Viajes largos y traslados de carga

Siete petroleros salieron de las terminales de exportación de Rusia señalando destinos en la India en la semana hasta el 1 de julio. Uno cargó en una terminal occidental y se dirige a China, mientras que otros dos partieron mostrando destinos que sugieren que se dirigen al Canal de Suez y luego a Asia.

Tres buques más cargaron en Ust-Luga y aún no han mostrado destinos que den una indicación clara de dónde es probable que descarguen, con uno señalando Valetta en Malta, uno Gibraltar y el otro simplemente “para pedidos”. Varios petroleros que cargaron en semanas anteriores aún no muestran los destinos finales, y la mayoría continúa indicando Port Said. El tomador de Suezmax Bouboulina hizo un giro en U en la esquina noroeste de España, donde pasó casi dos días moviéndose muy lentamente. Puede haber llevado a cabo una transferencia de barco a barco a otro buque que no estaba dando una señal de posición automática. Bouboulina ahora está anclado frente a Rotterdam, informando un borrador que sugiere que todavía tiene la mayoría, si no toda, de su carga a bordo. Pero como el calado de un barco se ingresa manualmente en su sistema de información automático, no siempre es confiable.

Los tres petroleros Aframax, Skadi, Merope y Amber 6, que desaparecieron de los datos de seguimiento de buques en el Atlántico medio entre el 15 y el 20 de junio reaparecieron y se dirigen de regreso a Europa. Los tres también siguen reportando borradores que sugieren que sus cargas permanecen a bordo, pero esas cifras deben tratarse con precaución.

Un cuarto petrolero, Zhen I, llevó a cabo una transferencia de barco a barco de su carga a un buque oculto al oeste de las Azores en la última semana de junio. También está regresando a las aguas europeas.

Bloomberg

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