Desde el comienzo del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha surgido una nueva generación de propietarios de petroleros. La demanda de camiones cisterna aumentó, y esto ha provocado que las tarifas de flete de los camiones cisterna aumenten luego de un largo período de estancamiento, lo que atrajo a nuevos jugadores a ingresar al mercado.
Las sanciones sobre el petróleo crudo ruso y los productos derivados del petróleo limpio entraron en vigor en diciembre de 2022 y febrero de 2023, respectivamente. Como resultado, esto ha frenado el comercio de crudo ruso hacia Occidente, seguido de un cambio en los patrones de flujo comercial.
Esto condujo a la aparición de nuevos actores en el mercado, que estaban ansiosos por aprovechar las primas disponibles al transportar cargas sancionadas, que los propietarios tradicionales ya no están dispuestos a transportar. Al mismo tiempo, estos nuevos participantes en el mercado de petroleros han creado un vínculo que ha permitido que el petróleo ruso siga fluyendo, con muy poco impacto de las sanciones. Además, los cargamentos se han alejado de Europa hacia destinos más lejanos, como China, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Con los datos de VesselsValue, echamos un vistazo a los participantes nuevos y oportunistas que han aparecido en el mercado de petroleros. Analizamos lo que han comprado y el impacto que esto tuvo en los respectivos valores de mercado, particularmente a medida que la demanda de tonelaje más antiguo continúa en auge.
Gestión de barcos Gatik
Gatik Ship Management, con sede en India, es una de las empresas más interesantes que ha surgido en los últimos 18 meses. Una entidad previamente desconocida, la compañía ha adquirido y ahora está operando 53 tanqueros asombrosos (37,100-318,100 DWT) desde diciembre de 2021, con una edad promedio de 17 años y un valor de mercado total de USD 1,5 mil millones.
La mayoría de estas compras se realizaron en el sector Aframax / LR2, lo que representa casi la mitad de las compras con un 49 % aproximadamente. Este sector ha visto el mayor salto en valores de todos los sectores de petroleros. Los valores de los buques 20YO de 105.000 DWT han aumentado un 135 % desde principios de enero de 2022, de 11,84 millones de USD a 27,84 millones de USD.
Los MR, incluidos los MR1 y MR2, fueron los segundos recipientes más populares para Gatik, representando aproximadamente el 26 %. Haciéndose eco del patrón observado en el sector Aframax, los buques 20YO de 45.000 DWT experimentaron el segundo salto más grande en valores con un 120,24 %, desde un valor de demolición de 6,57 millones de USD a 14,47 millones de USD.
Suezmax Tankers ocupó el tercer lugar, representando el 11% de las compras de Gatik hasta el momento. Aquí, los valores experimentaron el tercer salto más alto, subiendo un 95 % desde un valor de demolición de USD 15,92 millones a USD 31,02 millones.
Transporte marítimo fractal
Fractal Marine Shipping es otro nuevo participante en el mercado durante el año pasado. Con sede en Ginebra y registrada en los Emiratos Árabes Unidos, Fractal gestiona la operación comercial de petroleros. La compañía ha reunido una flota de 27 embarcaciones desde marzo de 2020, de las cuales 26 han sido compradas desde mayo de 2022. Las embarcaciones compradas tienen entre 9 y 14 años de edad, con una edad promedio de las embarcaciones compradas de 17 años.
Los Aframaxes / LR2 constituyen la mayoría de la flota de Fractal, representando aproximadamente el 42 %, seguidos de los LR1 con aproximadamente el 23 % y los MR ocupando el tercer lugar con aproximadamente el 19 %.
Servicios de envío mundial radiante
Radiating World Shipping Services, con sede en los EAU, compró su primer buque en diciembre de 2022 y, desde entonces, ha adquirido un total de 12 petroleros, incluidos 6 Aframaxes y 6 MR con una edad promedio de 17 años.
Compradores no revelados
Solo en lo que va del año, se han informado 43 ventas de camiones cisterna a compradores no revelados, en comparación con solo nueve para el mismo período del año pasado. Estos buques tienen una edad media de 18 años.
El favorito del mes durante algún tiempo ha sido el sector MR, que representó aproximadamente el 33 % de las ventas a compradores no revelados este año, seguido de Aframaxes/LR2 con aproximadamente el 25 % y VLCC en tercer lugar con aproximadamente el 19 %.
Conclusión
En general, la combinación de ventas a Gatik, Fractal, Radiating World Shipping Services y compradores no revelados este año representa una gran proporción de las transacciones de compra y venta que han tenido lugar. Alrededor del c.33% de las ventas de Petroleros. Fuera de las ventas anteriores, los Emiratos Árabes Unidos ocupó el primer lugar con 23 ventas, lo que equivale a un 12,1 % aproximadamente, y Turquía ocupó el segundo lugar con 22 ventas, lo que equivale a un 11,6 % aproximadamente. Grecia e India ocuparon el tercer lugar conjunto con 15 ventas cada uno, lo que equivale a un 7,9 % aproximadamente.
Estas cifras implican que las compras por parte de esta nueva generación de propietarios de petroleros están impulsando la demanda de este sector, específicamente para el tonelaje más antiguo de más de 15 años. Por lo tanto, indica que una gran proporción de la actividad de compra y venta es para embarcaciones que se venden con la intención de comercializarse en estas rutas recién formadas que controlan los valores en este momento.
Fuente: VesselsValue
