La demanda de camiones cisterna en países con una sólida producción de petróleo en alta mar y una infraestructura de oleoductos limitada crecerá continuamente en los próximos años, ya que los volúmenes producidos que necesitan transporte aumentan a 3.300 millones de barriles por año antes del final de la década, saltando un 35% de 2.500 millones en 2021, según muestra un informe de Rystad Energy.
El análisis se centra en los cinco mercados clave de camiones cisterna: Brasil, Canadá, Noruega, el Reino Unido y Rusia. En lugares donde las tuberías submarinas no son viables, los camiones cisterna son cruciales para mover líquidos desde los pozos hasta las refinerías y terminales. Además de caídas menores en la utilización total en estos países en 2018 y 2021, la actividad de los buques cisterna ha aumentado año tras año desde 2013 y se espera que crezca aún más con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5 % entre 2021 y 2030.
El Mar del Norte fue una vez la región pionera y el mercado más grande para los buques cisterna debido a sus duras condiciones ambientales y su estructura de campo fragmentada, pero el concepto se ha exportado a otras áreas en alta mar con gran éxito. Brasil es ahora el mercado más grande para buques cisterna de transporte debido a sus campos petroleros de aguas ultraprofundas y representará más de la mitad de la demanda del mercado de transporte a partir de 2026.
“Existe la necesidad de una nueva afluencia de camiones cisterna para satisfacer la creciente demanda y reemplazar parte de la capacidad obsoleta que quedará fuera de servicio. La extracción de petróleo crudo continuará durante muchos años y, dada la sólida economía y la competitividad de la industria en alta mar, es probable que continúen construyéndose nuevas inversiones en la producción en alta mar, lo que garantiza un futuro brillante para la industria de los buques cisterna”, dice Oddmund Føre. , vicepresidente sénior de investigación de servicios energéticos de Rystad Energy.
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El aumento de la producción en alta mar en Brasil ha visto un aumento significativo en la utilización de camiones cisterna, con un aumento de la actividad del 55 %, de 695 millones de barriles en 2013 a 1070 millones en 2021. Se pronostica un aumento adicional del 72 % para fines de 2030 cuando los volúmenes totales manejados por camiones cisterna en el país alcancen los 1.840 millones de barriles. Este ascenso meteórico hará que Brasil consolide su posición como líder mundial en la actividad de transbordadores cisterna.
A pesar de ser superados por Brasil, Noruega y el Reino Unido siguen siendo jugadores importantes en el mercado de los buques cisterna. Los buques cisterna noruegos manejaron 763 millones de barriles en 2021, mientras que sus contrapartes en el Reino Unido manejaron 312 millones. En comparación, los petroleros transbordadores canadienses transportaron solo 96 millones de barriles y los petroleros transbordadores rusos movieron 213 millones. Sin embargo, el mercado ruso experimentará caídas constantes en los próximos años, cayendo casi a la mitad a 122 millones de barriles para 2030.
Seguimiento de los buques
Con casi 100 buques ahora en operación y un puñado de pedidos, el mercado de buques cisterna sigue siendo uno de los segmentos de mercado de envío más pequeños y más encuestados. A pesar de su pequeño tamaño, existen variaciones y diferencias significativas entre los mercados regionales de camiones cisterna. El Mar del Norte y el lado noruego del Mar de Barents tienen alrededor de 25 buques cisterna en funcionamiento y comprenden el 25% del mercado mundial. Aunque el mercado del Mar del Norte ofrece más diversificación que otros mercados, Equinor y la estatal Petoro son responsables de más del 35 % de los volúmenes transportados fuera de los yacimientos petrolíferos.
Los altos estándares y el conocimiento operativo en el Mar del Norte han ayudado a otras regiones a adoptar la misma infraestructura. Brasil es ahora el mercado más grande con 40 barcos y tres veces la producción del Mar del Norte. Sin embargo, a diferencia del Mar del Norte, los operadores de campo brasileños han desarrollado su forma de regulación sin que las autoridades desempeñen un papel activo. Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) y Altera Infrastructure son dos de los principales propietarios de buques cisterna que operan en Brasil con décadas de experiencia en la operación de embarcaciones en el Mar del Norte, lo que ayuda a crear continuidad y operaciones eficientes en las aguas profundas de Brasil. El mercado brasileño está menos diversificado, con Petrobras manejando el 70% de la producción de buques cisterna en alta mar con buques fletados por el propio gigante estatal brasileño o por operadores internacionales.
En Rusia, el mercado de buques cisterna tiene el mismo tamaño que el Mar del Norte, pero se divide en los mercados de Rusia ártica y Rusia del Lejano Oriente. El primero se centra en el transporte desde los yacimientos petrolíferos del Ártico hasta Murmansk, mientras que el segundo transporta crudo y condensado desde los yacimientos de Sakhalin hasta el mercado asiático. Debido a la clase de peso relativamente ligero de los petroleros rusos y al hecho de que están clasificados para hielo, tiende a haber una mayor intensidad de buques por barril producido en la región que en otros mercados.
Mirando hacia el futuro
El Mar del Norte será un impulsor crucial para una mayor actividad, ya que una nueva ola de inversiones sigue al régimen fiscal del gobierno noruego, introducido a mediados de 2020, que tiene como objetivo incentivar la actividad sancionadora para fines de 2022. Brasil también se ha expresado sobre sus ambiciones de volverse más independiente energéticamente, con muchos pozos por perforar para 2030. Además, vemos que un número creciente de jugadores internacionales están ingresando al escenario en Brasil con su participación en la producción de petróleo crudo. Esta tendencia por sí sola impulsará la demanda de buques cisterna al alza, ya que la intensidad de los buques por barril producido es mayor que la del líder local, Petrobras.
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Contactos
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